- 운영자금 확보 목적, 제이앤알파 대상 발행
이번 전환사채 발행으로 조달된 자금 100억 원은 전액 원자재 구매 등 운전자금을 위한 운영자금으로 사용될 계획이며, 발행 대상자는 제이앤알파 유한회사다.
사채의 표면이자율은 1.0%, 만기이자율은 2.0%이며 사채 만기일은 2031년 8월 14일이다. 최대주주인 정기로 대표이사가 이에 대해 연대보증을 제공한다.
전환가액은 주당 4,151원이며 전환에 따라 발행될 주식은 APS 기명식 보통주 240만 9058주다. 이는 발행주식 총수 대비 11.58%에 해당하는 규모다.
전환청구기간은 2027년 8월 15일부터 2031년 7월 14일까지다. 본 사채에는 발행일로부터 1년 후부터 행사 가능한 30% 한도의 매도청구권이 포함된다.
사채권자는 발행일로부터 3년이 되는 2029년 8월 14일부터 매 3개월마다 조기상환청구권을 행사할 수 있다. 청약일과 납입일은 모두 2026년 8월 14일이다.
박승호 데이터투자 기자 shpark@datatooza.com
