- 신약 연구개발 및 임상자금 활용...전환가액 3만3361원
이번에 발행되는 전환사채의 표면이자율은 1.0%, 만기이자율은 4.0%이며 사채 만기일은 2029년 8월 19일이다. 자금 납입일은 오는 8월 19일로 예정되어 있다.
조달된 자금 300억원은 전액 운영자금으로 사용된다. 구체적으로는 신약 개발을 위한 연구개발비와 임상자금, 그리고 상업화 비용으로 올해 100억원, 내년 200억원이 각각 투입될 계획이다.
전환사채의 주당 전환가액은 3만3361원이며 전환에 따라 발행될 주식 수는 기명식 보통주 89만9253주다. 이는 에이치엘비 전체 발행주식 총수 대비 0.68%에 해당하는 규모다.
전환청구기간은 2027년 8월 19일부터 2029년 7월 19일까지다. 시가 하락에 따른 전환가액의 최저 조정가액은 발행 당시 전환가액의 70%인 2만3353원으로 설정됐다.
사채 발행 대상자는 BNK투자증권 245억원, 캑터스오아시스 제3호 투자조합 40억원, 진양곤 15억원이다. 사채권자는 발행일로부터 18개월이 지난 2028년 2월 19일부터 조기상환을 청구할 수 있다.
박승호 데이터투자 기자 shpark@datatooza.com
