발행 규모·금리 추후 확정…신규 신용·유동성 약정 체결 등 재무 구조 강화 지속
이번에 발행되는 채권의 구체적인 발행 규모와 금리, 만기 등은 아직 확정되지 않았으며 추후 시장 상황에 따라 결정될 예정이다. 채권 이자는 2027년부터 매년 2회 반기별로 지급된다. 이번 채권은 아테네 홀딩의 선순위 무담보 채무로 분류되며, 자회사의 부채보다는 구조적으로 후순위다. 모회사인 아폴로 글로벌 매니지먼트(Apollo Global Management, Inc.) 등 타 법인의 보증은 제공되지 않으며, 증권거래소 상장 계획도 없다.
자회사 자본 확충 및 신규 신용 약정 체결
아테네 홀딩은 채권 발행으로 조달한 순수입금을 일반 기업 목적과 유기적 성장을 지원하기 위한 보험 자회사로의 자본 출자 등에 사용할 계획이다. 이번 발행의 공동 주관사는 웰스파고 증권(Wells Fargo Securities), 바클레이즈(Barclays), BofA 증권(BofA Securities), 시티그룹(Citigroup)이 맡았다.이와 함께 아테네 홀딩은 최근 재무 구조 강화를 위한 신규 약정을 잇달아 체결했다. 지난 6월 26일 은행 신디케이트와 최대 17억 5000만 달러 규모의 새로운 회전 신용 한도 약정을 맺었으며, 이는 조건에 따라 최대 25억 달러까지 증액할 수 있다. 같은 날 자회사들은 최대 26억 달러 규모의 새로운 회전 유동성 한도 약정을 체결했으며, 이는 최대 31억 달러까지 증액이 가능하다. 두 약정은 각각 기존의 약정을 대체한다.
3월 말 기준 현금 193억 달러 확보
2026년 3월 31일 기준 아테네 홀딩은 63억 달러의 선순위 무담보 채무 및 기타 채무와 17억 달러 규모의 후순위 사채를 보유하고 있다. 자회사들의 부채 및 기타 채무는 총 4061억 달러 수준이다. 같은 날 기준 회사의 총 현금 및 현금성 자산(제한된 현금 포함)은 193억 900만 달러이며, 총 자본은 415억 4000만 달러다.아테네 홀딩은 은퇴 저축 상품의 발행, 재보험 및 인수를 전문으로 하는 금융 서비스 기업이다. 뉴욕증권거래소 상장사인 아폴로 글로벌 매니지먼트가 보통주 100%를 보유하고 있으며 이사회 표결권을 통제한다. 본사는 미국 아이오와주 웨스트 디모인에 위치해 있다.
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