주식분포계약 체결…선도판매 계약 병행 및 신용공여 한도 상환 활용 가능성
제니아 호텔스 앤드 리조츠는 이번 발행을 위해 제프리스(Jefferies LLC), 베어드(Robert W. Baird & Co. Incorporated), BofA 증권(BofA Securities, Inc.), 크레디 아그리콜 증권(Credit Agricole Securities (USA) Inc.), 피프스 써드 증권(Fifth Third Securities, Inc.), 골드만삭스(Goldman Sachs & Co. LLC), 키뱅크 캐피탈 마켓(KeyBanc Capital Markets Inc.), 리전스 증권(Regions Securities LLC), 트루이스트 증권(Truist Securities, Inc.) 등과 계약을 맺었다. 이들 주관사는 판매 대리인 또는 선도판매인 역할을 맡게 된다.
선도판매 계약 도입 및 수수료 조건
이번 계약에는 단순 주식 발행 외에도 선도판매 계약(Forward Sale Agreement)이 포함됐다. 회사가 선도구매처와 선도판매 계약을 체결하면, 선도구매처나 그 계열사가 제3자로부터 주식을 빌려 주관사를 통해 시장에 매각하는 방식으로 헤지 거래를 수행한다. 제니아 호텔스 앤드 리조츠는 선도판매 계약의 만기일이나 그 이전에 실물 결제를 진행해 순수입금을 수취할 계획이다.주관사들은 판매 대리인으로서 주식 총 판매 가격의 최대 2.0% 범위 내에서 수수료를 받게 된다. 선도판매 계약과 관련해서는 초기 선도판매 가격을 차감하는 방식으로 최대 2.0%의 수수료가 적용된다. 지난 4일 기준 뉴욕증권거래소(NYSE)에서 제니아 호텔스 앤드 리조츠의 보통주 종가는 주당 20.44달러였다.
조달 자금 활용 및 회사 개요
이번 주식 발행 또는 선도판매 계약을 통해 조달한 자금의 일부는 회사의 8억 2500만 달러 규모 선순위 무담보 신용공여 한도(Amended and Restated Credit Agreement)의 미상환 잔액을 상환하는 데 사용될 수 있다. 해당 신용공여는 5억 달러 규모의 회전신용라인, 2억 2500만 달러의 기간대출, 1억 달러의 지연인출 기간대출 약정으로 구성되어 있다.제니아 호텔스 앤드 리조츠는 미국의 상위 25대 숙박 시장 및 주요 레저 목적지에 위치한 고급 및 준고급 호텔과 리조트에 투자하는 기업이다. 올해 7월 31일 기준 미국 14개 주에 걸쳐 총 8,783개 객실을 보유한 29개 호텔을 소유하고 있다. 본사는 플로리다주 올랜도에 위치해 있다.
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