보통주 26만 869주 추가 발행 완료... 성장 기회 및 운영 자금으로 활용 계획
공시에 따르면, 공모 주관사인 모건스탠리(Morgan Stanley & Co. LLC)는 지난 8월 3일 초과배정옵션을 전액 행사했으며, 8월 5일 해당 주식의 매입을 완료했다. 이번에 추가로 발행된 보통주는 총 26만 869주다. 이번 옵션 주식 매각으로 확보한 총 수입 1410만 달러는 인수 수수료와 공모 비용 등을 차감하기 전 금액이다.
조달 자금, 성장 기회 및 운영 자금에 활용
프리퀀시 일렉트로닉스는 이번 초과배정옵션 주식 매입을 통해 조달한 순수입금을 추가적인 성장 기회 자금 조달에 사용할 예정이다. 여기에는 자본 지출, 운영 자금 및 기타 일반 기업 목적이 포함된다.앞서 프리퀀시 일렉트로닉스는 지난 7월 30일 보통주 173만 9131주에 대한 공모를 완료한 바 있다. 당시 공모에서 회사가 108만 6957주를 발행해 판매했고, 매출주주인 에덴브룩 밸류 펀드(Edenbrook Value Fund, LP)와 에덴브룩 롱 온리 밸류 펀드(Edenbrook Long Only Value Fund, LP)가 총 65만 2174주를 매출했다.
이번에 추가 발행된 옵션 주식은 에스쓰리(Form S-3) 등록 서류에 따라 등록되었으며, 법률자문사 맥과이어우즈(McGuireWoods LLP)가 관련 법률 의견을 제공했다. 프리퀀시 일렉트로닉스는 델라웨어주에 설립된 법인이다.
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