메이서리치, 최대 5억 달러 규모 보통주 공모 추진…잔여 발행액 2억 8850만 달러

미국의 부동산투자신탁(REIT) 기업 메이서리치(The Macerich Company, NYSE:MAC)가 최대 5억 달러 규모의 보통주 수시 발행(ATM) 프로그램을 추진한다. 회사는 이 중 공시일 기준으로 이미 2억 1150만 207달러 규모의 주식을 판매 완료했다. 이에 따라 향후 2억 8849만 9793달러 규모의 보통주를 추가로 발행해 판매할 수 있는 잔여 분량이 남게 됐다. 관련 투자설명서 보충서(Prospectus Supplement)는 5일(현지시간) 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출됐다.

대행사 통해 수시 매각…수수료 최대 2%

이번 보통주 판매는 제이피모간증권(J.P. Morgan Securities LLC), 도이치방크증권(Deutsche Bank Securities Inc.), BMO 캐피탈 마켓(BMO Capital Markets Corp.), 골드만삭스(Goldman Sachs & Co. LLC), 모건스탠리(Morgan Stanley & Co. LLC), 스코샤 캐피탈(Scotia Capital (USA) Inc.), TD 증권(TD Securities (USA) LLC) 등을 판매 대행사로 하여 진행된다. 주식 매각은 뉴욕증권거래소(NYSE) 직접 판매나 블록딜 등 법적으로 허용된 수시 공모 방식으로 이뤄진다. 메이서리치는 판매 대행사에 총 매각 대금의 최대 2% 이하의 수수료를 지급할 예정이다.

메이서리치는 이번 주식 매각을 통해 조달한 순수입금을 자사가 유일한 제너럴 파트너(sole general partner)이자 과반 지분을 보유하고 있는 운영파트너십인 '더 메이서리치 파트너십 L.P.(The Macerich Partnership, L.P.)'에 출자할 계획이다. 운영파트너십은 이 자금을 수시로 발생하는 미상환 부채를 상환하고 일반 기업 목적으로 사용할 방침이다. 이번 공모와 관련해 대행사 수수료를 제외한 총 발행 비용은 약 100만 달러로 추정된다.

메이서리치는 미국 전역에서 쇼핑센터를 인수, 소유, 개발, 관리하는 자가 관리형 리츠다. 2026년 6월 30일 기준으로 회사의 운영파트너십은 37개의 지역 리테일 센터와 1개의 커뮤니티 쇼핑센터에 대한 지분을 보유하고 있으며, 총 임대 가능 면적은 약 4000만 평방피트다. 본사는 캘리포니아주 산타모니카에 위치해 있다.

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