312만 5,000주 발행... 연구개발 및 생산능력 확대 등에 자금 활용 계획
이번 공모의 주당 발행 가격은 96.00달러로 책정됐다. 이는 공모 발표 전날인 8월 4일 나스닥 시장에서의 최종 거래가인 주당 99.44달러 대비 할인된 가격이다. 인수 수수료 등을 차감하기 전 트위스트 바이오사이언스가 확보하게 될 자금은 2억 8,500만 달러 규모다.
추가 옵션 및 자금 조달 규모
회사는 공동 주관사단에 30일간 최대 46만 8,750주의 보통주를 추가로 매입할 수 있는 초과배정옵션을 부여했다. 수수료와 예상 발행 비용을 차감한 순수입금은 약 2억 8,430만 달러로 예상되며, 주관사단이 옵션을 전액 행사할 경우 순수입금은 약 3억 2,710만 달러까지 늘어날 수 있다. 이번 공모의 주식 인도 및 대금 결제는 2026년 8월 6일경 뉴욕에서 진행될 예정이다.트위스트 바이오사이언스는 이번 공모로 확보한 자금을 기존 현금성 자산 등과 함께 연구개발(R&D) 투자, 생산 능력 확대, 제품군 강화에 사용할 계획이다. 남은 자금은 운영 자금 및 기타 일반 기업 목적에 활용된다. 아울러 상호 보완적인 사업, 기술 플랫폼, 제품 또는 자산에 대한 라이선스 도입이나 인수 및 투자에도 일부 자금이 사용될 수 있다.
최근 실적 및 기업 개요
한편, 트위스트 바이오사이언스는 최근 실적도 함께 공개했다. 회사의 2026 회계연도 3분기 매출은 1억 1,840만 달러를 기록했다. 같은 기간 일반회계기준(GAAP) 순손실은 3,510만 달러(주당 0.56달러)였으며, 비GAAP 기준 조정 EBITDA(이자·세금·감가상각 전 영업이익)는 마이너스 1,130만 달러로 집계됐다.이번 공모의 공동 주관사는 골드만삭스(Goldman Sachs & Co. LLC), 윌리엄 블레어(William Blair), 리링크 파트너스(Leerink Partners), 구겐하임 시큐리티스(Guggenheim Securities)가 맡았다. 공모 완료 후 트위스트 바이오사이언스의 발행주식총수는 기존 6,267만 4,150주에서 6,579만 9,150주로 증가하게 되며, 초과배정옵션이 전액 행사될 경우 6,626만 7,900주까지 늘어난다.
트위스트 바이오사이언스는 실리콘 칩 위에 DNA를 합성하는 독자적인 기술을 바탕으로 치료제, 진단, 산업용 화학 물질 등 다양한 분야에 맞춤형 합성 DNA 솔루션을 제공하는 바이오 기업이다.
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