기존 프로그램 종료 후 신규 계약 체결... 조달 자금은 부채 상환 및 운영 자금 등으로 활용 계획
공시에 따르면 제니아 호텔스 앤드 리조츠와 자회사인 XHR LP(운영 파트너십)는 제프리스(Jefferies LLC), 로버트 W. 베어드(Robert W. Baird & Co. Incorporated), BoA 증권(BofA Securities, Inc.), 크레디 아그리콜 증권(Credit Agricole Securities (USA) Inc.), 피프스 써드 증권(Fifth Third Securities, Inc.), 골드만삭스(Goldman Sachs & Co. LLC), 키뱅크 캐피털 마켓(KeyBanc Capital Markets Inc.), 리전스 증권(Regions Securities LLC), 트루이스트 증권(Truist Securities, Inc.) 등과 주식 분배 계약을 체결했다. 이들 기관은 판매 대행사, 원금 인수인 또는 선도 판매자 역할을 맡게 된다.
이번 신규 프로그램 도입에 앞서 제니아 호텔스 앤드 리조츠는 지난 2018년 3월 2일에 체결했던 기존 ATM 주식 발행 프로그램을 종료했다. 기존 프로그램이 종료될 당시 판매되지 않고 남아있던 보통주의 총 판매 가격은 2억 달러 규모였다.
수수료 및 선도 거래 조건
이번 계약에 따라 판매 대행사들은 제니아 호텔스 앤드 리조츠로부터 보통주 총 판매 가격의 최대 2.0% 이하의 수수료를 받게 된다. 또한 회사는 판매 대행사들과 합의된 가격에 보통주를 직접 매각할 수도 있다. 선도 판매 계약을 체결할 경우에도 수수료는 거래 가격의 최대 2.0% 이하 수준에서 차감되는 방식으로 지급될 예정이다.제니아 호텔스 앤드 리조츠는 이번 주식 발행 및 선도 계약 결제를 통해 확보한 순수입금을 운영 파트너십인 XHR LP에 출자할 계획이다. XHR LP는 이 자금을 일반 기업 목적을 위해 사용할 예정이다. 구체적으로는 개정 및 재작성된 신용 계약에 따른 미상환 금액 상환, 담보 모기지 대출 상환, 미상환 채권·사채·어음 등 유사 부채 증권의 의무 이행, 기타 부채 및 금융·자본 리스 의무 상환, 운영 자금 및 자본 지출, 향후 잠재적 인수 등에 활용될 수 있다.
제니아 호텔스 앤드 리조츠는 미국 내 주요 시장에서 프리미엄 호텔 및 리조트를 소유하고 운영하는 부동산투자신탁(REITs) 회사다. 이번 공시는 아티시 샤(Atish Shah) 수석부사장 겸 최고재무책임자(CFO) 겸 재무담당자의 서명으로 제출됐다.
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