- 기명식 보통주 77만7000주 주주배정 유상증자
이번 유상증자는 주주배정 후 실권주 일반공모 방식으로 진행된다. 발행 주식은 기명식 보통주 77만7000주이며, 1차 발행가액 기준으로 총 240억 4815만원 규모다.
공동 대표주관회사는 대신증권과 키움증권이다. 두 회사는 각각 38만8500주씩 배정받아 잔액인수 방식으로 참여하며, 인수금액은 각각 120억 2407만 5000원이다.
조달된 자금 240억 4815만원은 전액 운영자금으로 사용된다. 세부적으로는 특허 소송 등 법률비용에 173억 6300만원, 연구개발비에 66억 8500만원이 투입될 예정이다.
기존 계획안이었던 700억 8540만원과 비교하면 자금 규모가 대폭 축소되었다. 이에 따라 판매비와관리비 항목으로 책정되었던 148억 2900만원의 집행 계획은 제외되었다.
신주 배정기준일은 오는 8월 10일이다. 구주주 청약은 9월 16일부터 17일까지 이틀간 진행되며, 실권주 일반공모 청약은 9월 21일부터 22일까지 실시된다.
이번 유상증자의 최종 확정 발행가액은 구주주 청약일 전 제3거래일인 9월 11일에 최종 결정될 예정이다. 유상증자에 따른 대금 납입기일은 오는 9월 28일이다.
박승호 데이터투자 기자 shpark@datatooza.com
