36개월간 보통주 매각 권리 확보... 수수료 10만 달러는 주식으로 지급
이번 계약에 따라 마이 사이즈는 향후 36개월 동안 투자자에게 최대 1,000만 달러 상당의 보통주를 매각할 수 있는 권리(풋옵션)를 갖는다. 주식 매각 여부와 시기는 마이 사이즈가 독자적으로 결정하며, 투자자는 마이 사이즈의 요청에 따라 주식을 인수할 의무가 있다. 계약 기간은 2029년 8월 5일까지 또는 최대 약정 금액이 모두 소진될 때까지 유지된다.
주가 하락 시 발행 한도 제한 및 공매도 금지 조항
주식 발행에는 몇 가지 제한 조건이 따른다. 1회 발행 시 주식 수는 발행 후 총 발행주식 수의 4.99%를 넘을 수 없다. 또한 주주 승인이 없으면 총 발행 주식 수는 계약일 기준 발행주식 총수의 19.99%인 102만 4,597주로 제한된다. 다만 주주 승인을 받거나 평균 판매 가격이 주당 0.3706달러 이상일 경우에는 이 제한이 적용되지 않는다. 주가가 하락해 평균 가격이 0.3706달러 미만으로 떨어지면 주주 승인 없이는 추가 발행이 불가능하다.주당 매입 가격은 정기 풋옵션의 경우 평가 기간 중 가장 낮은 일일 거래량가중평균가격(VWAP)의 96.5%로 설정된다. 장중 풋옵션의 경우 장중 평가 기간 중 가장 낮은 거래 가격의 100%다. 마이 사이즈는 이번 계약에 대한 약정 수수료로 10만 달러를 지급하기로 했으며, 이는 보통주 26만 9,229주를 발행해 대체했다. 향후 주가 변동에 따라 수수료 가치를 보전하기 위해 추가 주식을 무상 발행할 수 있는 조건도 포함됐다.
계약 기간 동안 마이 사이즈는 투자자의 동의 없이 다른 지분 신용한도 계약을 맺을 수 없으며, 투자자는 마이 사이즈 주식에 대한 공매도나 헤징 거래를 하지 않기로 합의했다. 이번 계약을 통해 조달하는 자금은 운영 자금 및 일반 기업 목적으로 사용될 예정이다. 마이 사이즈는 수수료 주식 등의 재판매를 위해 계약일로부터 30일 이내에 미국 증권거래위원회(SEC)에 등록 명세서를 제출할 계획이다.
마이 사이즈는 이스라엘 에어포트 시티에 본사를 두고 있으며, 의류 사이즈 추천 기술 등을 개발하는 기업이다.
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