인수 후 1년간 에비타 적자 시 노키아가 보전…BMO 신용한도 1000만 달러 실행
공시된 분기보고서에 따르면, 인시고는 지난 4월 30일 노키아 솔루션 앤 네트워크(Nokia Solutions and Networks Oy)와 자산 인수 계약을 체결했다. 인수 대금은 인시고 보통주 116만 3693주와 주당 행사가격 12.89달러의 워런트(인수권) 521,139주 발행, 그리고 관련 부채 인수로 구성된다. 노키아는 인수 완료 후 3년간 동종 FWA 제품의 개발 및 판매가 금지되는 경업금지 의무를 진다.
특히 이번 계약에는 인수 후 초기 실적 부진에 대비한 안전장치가 마련됐다. 인수 완료 후 첫 12개월 동안 노키아 FWA 사업의 EBITDA(이자·세금·감가상각 전 영업이익)가 적자를 기록할 경우, 노키아가 분기별로 적자액을 인시고에 보전해주기로 합의했다. 이 보전 금액의 한도는 최대 3800만 달러다. 반면, 이후 24개월 동안은 해당 사업이 특정 매출 기준을 달성하면 EBITDA 이익의 0%에서 50%를 노키아에 배분하게 된다. 양사는 거래 종결 시한을 2027년 1월 15일로 설정했다.
노키아의 1000만 달러 지분 투자 및 BMO 신용한도 실행
이와 함께 노키아는 인시고에 1000만 달러 규모의 현금 지분 투자를 단행하기로 했다. 인시고는 거래 종결과 동시에 노키아에 보통주 77만 5795주와 주당 12.89달러에 행사할 수 있는 워런트 260,569주를 발행할 예정이다.한편, 인시고는 재무 구조 조정을 위해 지난 5월 22일 BMO 은행(BMO Bank N.A.)과의 운전자금 신용한도(Working Capital Facility)를 기존 1500만 달러에서 2000만 달러로 증액한 이후, 올해 6월 30일 기준으로 이 한도에서 총 1000만 달러를 실제 차입해 실행한 것으로 확인됐다. 전년 말 기준 차입 잔액은 없었다.
인시고는 무선 에지 솔루션 분야의 선도 기업으로, 5G 고정 무선 접속 라우터, MiFi 모바일 핫스팟, Skyus 브랜드의 IoT 솔루션 및 인시고 커넥트(Inseego Connect), 인시고 서브스크라이브(Inseego Subscribe) 등의 클라우드 플랫폼을 제공하고 있다.
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