텐저, 지난 1월 2억5000만달러 교환사채 발행…자사주 2000만달러 사모 매입

미국 아울렛 및 야외 쇼핑몰 전문 부동산투자신탁(REITs·리츠) 기업 텐저(TANGER INC, NYSE:SKT)가 지난 1월 2억 5000만 달러 규모의 선순위 무담보 교환사채를 발행하고, 조달 자금 일부로 2000만 달러 규모의 자사주를 사모 방식으로 매입한 사실이 최근 제출된 분기보고서(Form 10-Q)를 통해 다시 확인됐다. 텐저는 지난 8월 6일(현지시간) 미국 증권거래위원회(SEC)에 해당 10-Q를 제출했으며, 이는 앞서 발표한 2분기 실적 공시에 이은 후속 공시다.

1월 자금조달과 자사주 매입

공시된 부채 주석에 따르면, 텐저의 영업 파트너십 법인인 '텐저 프로퍼티스 리미티드 파트너십(Tanger Properties Limited Partnership)'은 지난 1월 사모 방식으로 '선순위 무담보 교환사채(Senior, unsecured exchangeable notes)' 2억 5000만 달러어치를 발행했다. 표면금리는 연 2.375%, 만기는 2031년 1월이며 인수 수수료 등을 제외한 순조달액은 약 2억 4300만 달러였다. 2026년 6월 30일 기준 재무상태표상 해당 교환사채의 순 장부가액은 2억 4315만 달러로 계상됐다.

텐저는 교환사채 발행가 산정과 동시에 채권 인수단 중 한 곳(또는 그 계열사)과 사적으로 협상한 거래를 통해 보통주 58만 9622주를 주당 33.92달러에 매입했다. 공개시장이 아닌 사모 방식의 매입으로, 거래 비용을 포함해 총 2000만 달러가 투입됐다. 텐저는 이와 함께 캡드콜 거래(Capped call transaction) 프리미엄으로 902만 5000달러를 지출했다.

상반기 자금 조달과 자사주 매입 등의 재무 활동 결과, 텐저의 현금 및 현금성자산은 지난해 말 1813만 3000달러에서 올해 2분기 말 기준 1억 7687만 8000달러로 크게 증가했다. 제한된 현금(Restricted cash) 3100만 8000달러를 포함한 총 가용 현금 및 현금성자산은 2억 788만 6000달러에 달한다.

텐저는 아울렛 및 야외 쇼핑 매장을 소유하고 운영하는 미국의 대표적인 리츠 기업이다. 2026년 6월 30일 기준 31개의 연결 아울렛 센터와 4개의 야외 라이프스타일 센터를 보유하고 있으며, 캐나다 소재 2곳을 포함한 6개의 비연결 조인트벤처 센터와 1개의 위탁관리 센터까지 합친 총 임대 가능 면적은 약 1700만 제곱피트에 달한다.

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