10-Q 공시…ABL 신용공여 한도 3억 7500만 달러로 증액 및 만기 연장
인스톨드 빌딩 프라덕츠(이하 IBP)가 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출한 분기보고서(Form 10-Q)에 따르면, 회사는 올해 1월 연 이자율 5.625%의 선순위 무담보 채권(2034 Senior Notes) 5억 달러어치를 발행했다. 해당 채권의 만기일은 2034년 2월 1일이며, 이자는 매년 2월 1일과 8월 1일에 연 2회 분할 지급된다. 첫 이자 지급일은 올해 8월 1일이다.
IBP는 이번 채권 발행으로 수수료와 발행 비용을 제외하고 약 4억 9240만 달러의 순수입금을 확보했다. 회사는 이 중 약 3억 820만 달러를 투입해 기존에 발행했던 연 이자율 5.75%의 선순위 무담보 채권(2028 Senior Notes)의 미상환 원금과 경과이자를 상환(redemption)하는 데 사용했다. 잔여 순수입금은 일반 기업 용도로 사용할 계획이다.
ABL 신용한도 증액 및 만기 연장
이와 함께 IBP는 자산기반대출(ABL) 신용약정도 개정했다. 회사는 올해 1월 ABL 신용공여 한도를 기존 2억 5000만 달러에서 3억 7500만 달러로 증액하고, 만기일을 2031년 1월 21일로 연장하는 계약을 체결했다.개정된 ABL 한도 대출은 회사의 선택에 따라 담보확보형 익일물 조달금리(Term SOFR) 또는 기준금리에 일정 가산금리를 더한 이자율이 적용된다. 올해 6월 30일 기준 신용장(L/C) 발행 잔액 등을 제외한 IBP의 ABL 잔여 인출 가능 금액은 3억 7210만 달러다.
인스톨드 빌딩 프라덕츠는 미국 전역에서 단열재, 방수, 방화, 차고 문, 레인 거터 등 다양한 건축 자재 설치 서비스를 제공하는 기업이다.
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