2031년 만기 9억 달러·2036년 만기 8억 5000만 달러 구성
이번에 발행되는 채권은 두 종류로 구성된다. 2031년 만기인 연 이율 5.400%의 선순위 채권 9억 달러와 2036년 만기인 연 이율 5.750%의 선순위 채권 8억 5000만 달러 규모다. 2031년 만기 채권은 액면가의 99.966%로 발행되며, 2036년 만기 채권은 액면가의 98.375%로 발행된다. 두 채권의 이자는 매년 4월 15일과 10월 15일에 연 2회 후불로 지급되며, 첫 이자 지급일은 2027년 4월 15일이다.
이번 채권 발행의 공동 주관사는 웰스파고 증권(Wells Fargo Securities, LLC), 바클레이즈 캐피탈(Barclays Capital Inc.), 미즈호 증권 USA(Mizuho Securities USA LLC), 트루이스트 증권(Truist Securities, Inc.)이 맡았다. 거래 종결 예정일은 2026년 8월 14일이다.
VICI 프라퍼티스는 인수 수수료와 기타 발행 비용을 차감한 순수입금이 약 17억 2000만 달러에 달할 것으로 추정했다. 회사는 이 자금을 2026년 만기가 도래하는 기존 채권들을 상환하는 데 주로 사용할 계획이다.
상환 대상 채권은 2026년 9월 만기인 이율 4.500%의 선순위 채권 4억 8050만 달러, 2026년 만기인 이율 4.500%의 MGP 선순위 채권 1950만 달러, 그리고 2026년 12월 만기인 이율 4.250%의 선순위 채권 12억 5000만 달러다. 상환 후 남은 잔액이 있을 경우 자산 매입 및 개선, 자본 지출, 운영 자금, 기타 부채 상환 및 차환 등 일반 기업 목적에 사용할 예정이다.
VICI 프라퍼티스는 미국 뉴욕주 뉴욕에 본사를 둔 부동산 투자신탁 회사로, 주로 대형 엔터테인먼트, 레저 및 게임 관련 부동산 포트폴리오를 소유 및 운영하고 있다.
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