연 8% 이자율, 2028년 8월 보통주 자동 전환 조건
실바코 그룹은 지난 8월 5일 마이크론과 전환사채 매입 계약을 체결하고, 다음 날인 6일 사채 발행을 완료했다고 공시했다. 이번에 발행된 전환사채는 무담보 조건으로 연 8.0%의 단리가 적용된다. 이자는 주기적인 현금 지급 없이 누적되며, 만기 시 원금과 합산되어 실바코 그룹의 보통주로 전환된다. 마이크론의 사전 서면 동의 없이는 중도 상환이 불가능하다.
사채 원리금은 2028년 8월 7일 또는 회사 경영권 변동(Change of Control) 직전에 보통주로 자동 전환된다. 주당 전환 가격은 전환일 기준 보통주 공정시장가치의 90%와 사채 발행 전 거래일의 나스닥 종가 대비 115% 중 더 낮은 금액으로 결정된다.
나스닥 규정에 따른 발행 한도 및 추가 부채 제한
이번 발행에는 주주 총회 승인 없이 발행할 수 있는 최대 주식 수를 제한하는 나스닥 상장 규정(Nasdaq Cap)이 적용된다. 전환 시점에 발행할 주식 수가 이 한도를 초과할 것으로 예상되면 실바코 그룹은 주주 승인을 획득해야 한다. 만약 승인을 받지 못할 경우 한도를 초과하는 원리금에 대해서는 마이크론에 현금으로 지급해야 한다.또한 사채가 발행되어 있는 동안 실바코 그룹과 자회사 실바코(Silvaco, Inc.)의 추가 부채 조달은 제한된다. 양사의 합산 연결 부채 한도는 최대 5000만 달러로 제한되며, 신규 자산 취득을 위한 금융 리스 등 허용된 부채도 마이크론의 사채보다 후순위로 조정되어야 한다.
실바코 그룹은 이번 사채 및 전환 예정 주식을 등록면제 조항(Section 4(a)(2))에 따라 사모 방식으로 발행했다. 마이크론은 이번 투자와 관련해 규정에 따른 적격 투자자(Accredited Investor)임을 확인했다.
실바코 그룹은 미국 캘리포니아주 산타클라라에 본사를 두고 있으며, 반도체 공정 및 소자 시뮬레이션 분야의 소프트웨어를 개발해 제공하는 기업이다.
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