합의금 마련 위해 220만 달러 규모 브릿지 어음 발행
OS 테라피스는 지난 7월 31일 리오나이트 측과 합의 및 상호 면책 계약을 체결했다고 공시했다. 계약에 따라 OS 테라피스는 오는 8월 7일 이전에 리오나이트에 현금 190만 달러를 지급하고 보통주 50만 주를 발행하기로 합의했다. 이번 합의로 지난 6월 30일 체결된 최대 1000만 달러 규모의 선순위 담보 전환사채 발행 계약과 관련된 모든 채무가 청산된다.
합의가 완료되면 기존에 발행된 전환사채는 취소되며, 리오나이트가 보유했던 보통주 27만 5000주와 175만 주 규모의 워런트(신주인수권)도 모두 소멸한다. 또한 리오나이트가 회사 자산에 설정했던 제1순위 담보권도 해제되며, 자회사 OS 테라피스 UK(OS Therapies UK Ltd)가 리오나이트에 양도했던 부가가치세 환급 청구권 등의 자산도 모두 반환된다.
브릿지 어음 발행으로 합의 자금 조달
OS 테라피스는 이번 합의금 재원을 마련하기 위해 지난 8월 2일 한 적격 투자자를 대상으로 220만 달러 규모의 브릿지 전환어음을 발행했다. 매입 가격은 219만 달러이며 이자는 발생하지 않는다. 만기일은 오는 9월 1일이다.회사는 지난 8월 3일 이 브릿지 어음 발행으로 조달한 자금을 사용해 리오나이트에 합의금 190만 달러를 지급했다. 남은 자금은 일반 운영 자금과 경상 영업 비용으로 사용할 계획이다.
만약 기한 내에 합의 절차가 완료되지 않고 시정 기간인 영업일 기준 5일 이내에도 해결되지 않을 경우, 리오나이트는 합의를 취소할 권리를 갖는다. 이 경우 기존의 1000만 달러 규모 채무 계약과 담보권은 그대로 유지된다.
OS 테라피스는 미국 메릴랜드주 그레이슨빌에 본사를 둔 기업으로, 이번 합의 주식 발행을 위해 지난 8월 6일 관련 투자설명서 보충 서류를 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출했다.
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