주당 1.10달러에 45만 4545주 발행…유니베스트 증권 주관
이번 발행은 지난 2026년 7월 23일에 체결된 주식매입계약(SPA)에 따른 것이다. 해당 계약에는 투자자에게 60일 동안 공모가와 동일한 주당 1.10달러에 최초 매수 수량의 최대 200%까지 추가로 매수할 수 있는 '추가 배정 옵션(Additional Allocation Option)'이 부여되어 있었으며, 이번 발행은 특정 투자자가 이 옵션을 부분적으로 행사함에 따라 이루어졌다.
주당 발행 가격은 1.10달러로, 총 공모 금액은 50만 달러 규모다. 중차오는 독점 주관사인 유니베스트 증권(Univest Securities, LLC)에 총 공모 금액의 7.0%에 해당하는 3만 5000달러의 수수료를 지급하기로 합의했다. 수수료를 차감한 순수입금은 약 46만 5000달러(발행 비용 차감 전 기준)다.
중차오는 케이맨 제도에 설립된 지주회사로, 중국 내 외국인 투자 제한 규정으로 인해 가변이익실체(VIE)인 중차오 의학기술(상하이) 유한공사(Zhongchao Shanghai) 및 그 자회사들과 계약을 맺고 재무 결과를 연결 기준으로 반영하는 구조를 취하고 있다. 회사는 이번 공모를 통해 조달한 자금을 홍콩 자회사(Zhongchao HK)와 중국 내 외자독점기업(WFOE)을 거쳐 대여금이나 자본금 납입 형태로 VIE에 전달할 계획이다.
중차오(ZHONGCHAO INC)는 중국 내 제약사, 의료기관, 비영리 단체 등을 대상으로 맞춤형 온라인 의학 강좌, 현장 의료 교육, 컨설팅 및 학술 지원, 환자 관리 서비스 등을 제공하며 의약품 판매 사업도 영위하고 있다.
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