골드만삭스 등 5개사 주관…조달 자금은 운영자금 및 자본지출에 사용 계획
이노데이터는 2026년 8월 6일 골드만삭스, 크레이그-할룸 캐피탈 그룹, 웰스 파고 증권, 맥심 그룹, 웨드버시 증권 등 5개 금융투자회사와 주식분배계약을 체결했다고 미국 증권거래위원회(SEC) 공시를 통해 밝혔다. 이번 계약에 따라 이노데이터는 이들 판매 대리인을 통해 자사 보통주를 수시로 발행 및 판매할 수 있게 됐다.
이번 주식 판매는 1933년 제정된 미국 증권법 규칙 제415조에 규정된 'at-the-market(시장가 발행)' 방식으로 진행된다. 일반적인 브로커 거래, 마켓메이커를 통한 거래, 나스닥 글로벌 마켓을 포함한 주식 거래소 및 장외시장 거래, 사적 협상 거래 등 법적으로 허용된 다양한 방식으로 판매가 이루어질 예정이다. 주관사들은 판매 대리인으로서 상호 합의된 조건에 따라 상업적으로 합리적인 노력을 다해 주식을 판매하게 되며, 판매된 주식 총액의 최대 2.0%를 수수료로 지급받는다.
이노데이터는 이번 공모를 통해 조달한 순수입금을 운영자금과 자본지출을 포함한 일반 기업 목적에 사용할 계획이다. 구체적인 자금 집행 시기와 금액은 사업 확장 지원을 위한 투자 규모, 서비스에 대한 고객 수요, 잠재적 전략 거래 및 전반적인 시장 상황 등에 따라 결정될 예정이다. 회사는 자금 사용 전까지 해당 재원을 단기 이자 발생 상품에 임시 투자할 방침이라고 덧붙였다.
1988년 설립된 이노데이터는 고품질 데이터와 인적 전문성을 바탕으로 첨단 AI 시스템의 개발, 학습, 평가 및 배포를 지원하는 글로벌 기업이다. 현재 '매그니피센트 7' 중 5개 기업을 포함한 글로벌 빅테크 기업 및 AI 혁신 연구소들과 파트너십을 맺고 생성형 AI 모델 구축을 위한 데이터 솔루션을 제공하고 있다. 본사는 뉴저지주 리지필드 파크에 위치해 있다.
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