앰버잭 등 기존 주주 보유분…회사 유입 자금은 없어
이번 공모는 회사 보유 지분을 신규 발행하는 것이 아니라 기존 주주들이 보유한 주식을 매각하는 매출(Secondary Offering) 방식으로 진행된다. 이에 따라 이노벡스 인터내셔널은 이번 주식 매각을 통해 별도의 자금을 조달하지 못하며, 매각 대금 전액은 주식을 파는 기존 주주들에게 귀속된다. 공모의 주관사는 바클레이즈(Barclays)가 맡았다.
주요 매각 주주는 회사의 최대주주인 사모펀드 앰버잭 캐피털 파트너스(Amberjack Capital Partners L.P.) 및 그 계열 펀드들이다. 현재 앰버잭과 계열사들은 이노벡스 인터내셔널 발행 주식의 약 33%를 보유하고 있으나, 이번 500만 주 매각이 완료되면 지분율은 약 26%로 낮아지게 된다.
지분율 하락에 따라 앰버잭 측이 회사 이사회에 사외이사를 지명할 수 있는 권한도 축소된다. 기존 주주간 계약에 따라 앰버잭은 지분율 30% 이상 40% 미만 구간에서 이사 3명을 지명할 수 있었으나, 이번 매각으로 지분율이 20% 이상 30% 미만 구간으로 떨어지면서 지명 가능 이사 수가 2명으로 줄어들게 된다.
이노벡스 인터내셔널은 지난 2024년 드릴큅(Dril-Quip, Inc.)과 이노벡스 다운홀 솔루션스(Innovex Downhole Solutions, Inc.)의 합병으로 설립된 텍사스주 휴스턴 기반의 유정 서비스 및 장비 전문 기업이다.
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