- 원픽이앤씨 주식 대용납입 방식...타법인 증권 취득 목적
이번 전환사채 발행의 목적은 타법인 증권 취득자금 조달이다. 이렘은 신재생에너지 관련 사업을 영위하는 비상장법인 원픽이앤씨의 주식을 취득하기로 했다.
사채의 표면이자율은 0.0%, 만기이자율은 4.0%로 설정됐다. 사채 만기일은 2031년 8월 18일이며, 청약일은 공시 당일인 2026년 8월 7일이다.
전환가액은 주당 2,130원이다. 전환에 따라 발행될 주식은 이렘 기명식 보통주 117만 3239주로, 이는 기발행 주식 총수 대비 14.55%에 해당하는 규모다.
전환청구기간은 2027년 8월 18일부터 2031년 7월 18일까지다. 시가 하락에 따른 전환가액의 최저 조정가액(리픽싱 최저한도)은 주당 1,491원으로 책정됐다.
사채 인수대금은 대용납입 방식으로 치러진다. 인수 대상자인 샘앤솔과 솔빛일렉트릭이 보유한 원픽이앤씨 보통주 총 3만 주를 사채 납입금액으로 대용 납입한다.
발행 대상자별 인수 금액은 샘앤솔이 17억 4930만원, 솔빛일렉트릭이 7억 4970만원이다. 납입일은 오는 2026년 8월 18일로 예정돼 있다.
박승호 데이터투자 기자 shpark@datatooza.com
