S&P 글로벌에 20억 달러 배당금 지급…500만 달러 규모 퇴직금 및 6400만 달러 임차 계약 체결
공시된 분기보고서에 따르면, 모빌리티 글로벌은 지난 5월 29일 총 20억 달러 규모의 선순위 채권(Senior Notes)을 사모 방식으로 발행했다. 채권은 만기에 따라 2029년 만기 5.050% 채권 6억 5000만 달러, 2031년 만기 5.450% 채권 6억 5000만 달러, 2036년 만기 6.050% 채권 7억 달러로 구성됐다. 이자 지급은 매년 6월 15일과 12월 15일 연 2회 후불로 이루어지며, 첫 이자 지급일은 오는 12월 15일이다.
회사는 채권 발행으로 조달한 순수입금을 활용해 모회사였던 S&P 글로벌(S&P Global Inc.)에 20억 달러의 배당금을 지급했다. 이는 분할 과정에서 특정 자산과 부채, 법인들을 모빌리티 글로벌로 이전하는 데 대한 대가로 지급된 것이다.
신용공여 한도 확보 및 관계사 채무 정리
이와 함께 모빌리티 글로벌은 독립 기업 출범에 맞춰 지난 5월 6일 5억 달러 규모의 회전신용공여(Revolving Credit Facility) 약정을 체결했다. 이 신용공여는 분할 완료일인 7월 1일부터 일반 기업 목적 용도로 사용이 가능해졌으며 만기는 2031년 7월 1일이다. 향후 대주단 참여 및 조건 충족에 따라 한도를 최대 2억 5000만 달러까지 추가로 증액할 수 있는 옵션도 확보했다. 6월 30일 기준 해당 신용공여를 통한 인출 잔액은 없다.또한 분할 전 관계사 간 채무도 정리됐다. 캐나다 자회사인 카팩스 캐나다(Carfax Canada ULC)가 S&P 글로벌의 자회사로부터 빌렸던 4억 300만 캐나다달러 규모의 대출(Canada Carfax Loan, 2025년 말 기준 잔액 2억 3000만 달러)은 지난 6월 25일 S&P 글로벌이 해당 채권을 모빌리티 글로벌의 자회사에 출자하는 방식으로 이전하면서 연결재무제표상에서 전액 상계 제거됐다.
퇴직 비용 발생 및 신규 임차 계약 체결
조직 정비 과정에서 발생한 비용과 향후 고정 지출 계약도 공개됐다. 모빌리티 글로벌은 올해 상반기(1~6월) 중 직원 해고에 따른 퇴직금 등으로 총 200만 달러의 비용을 인식했다. 작년 상반기 기록한 1100만 달러에 비해서는 감소한 수치다.아울러 회사는 6월 30일 기준 아직 개시되지 않은 신규 임대차 계약을 체결한 상태다. 향후 지급해야 할 총 임차료는 6400만 달러 규모다. 해당 임대차 계약들은 올해 중 개시되어 최장 2037년까지 이어질 예정이며, 임대 기간은 계약별로 1년에서 11년 사이다.
모빌리티 글로벌은 자동차 수명 주기 전반에 걸쳐 데이터와 분석 정보를 제공하는 기업이다. 카팩스(CARFAX), 오토모티브마스터마인드(automotiveMastermind), 폴크 오토모티브 솔루션즈(Polk Automotive Solutions), 마켓 스캔(Market Scan) 등의 브랜드를 보유하고 있으며 글로벌 완성차 제조사, 딜러 그룹, 금융 기관 등에 서비스를 제공한다.
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