웰스파고 신용공여 한도 1억 2500만 달러로 증액 및 만기 연장
엑스펠이 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출한 분기보고서에 따르면, 회사의 100% 지분 자회사인 하베스트 벤처스 홀딩 컴퍼니(Harvest Ventures Holding Company, 이하 하베스트)는 지난 5월 15일 PNC 은행(PNC Bank, N.A.)과 4480만 달러 규모의 시설 담보대출(Term Loan) 계약을 체결했다. 이번 대출은 텍사스주 샌안토니오에 위치한 부동산 4곳을 담보로 실행됐다. 대출 금리는 무위험지표금리(SOFR)에 1.25%포인트를 가산한 변동금리가 적용되며, 만기는 10년 뒤인 2036년 5월 15일이다. 대출금은 25년 분할 상환 조건이다. 지난 6월 30일 기준 적용 금리는 연 4.9%다. 같은 날 발표한 실적 공시에 이은 후속 공시다.
이번 자금 조달은 엑스펠이 추진 중인 제조 설비 투자 계획의 일환이다. 하베스트는 이번 대출과 연계해 해당 부동산들을 약 6130만 달러에 매입했다. 매입 자산은 토지 1020만 달러, 건물 3690만 달러, 그리고 향후 제조 시설로 활용하기 위해 건설중인자산(CIP)으로 분류된 공실 건물 1420만 달러 등으로 구성됐다. 엑스펠은 이와 함께 텍사스 환경품질위원회(TCEQ)가 요구하는 대기 배출 허가권을 보유하기 위해 설립한 자회사 하베스트 인더스트리얼 코퍼레이션(Harvest Industrial Corporation)과 하베스트에 최대 1800만 달러의 지분 투자를 진행할 수 있도록 허용했다.
웰스파고 신용공여 한도 유지 및 만기 연장
이와 함께 엑스펠은 기존 금융권과의 신용공여 한도 약정도 개정했다. 회사는 웰스파고 은행(Wells Fargo Bank, N.A.)을 비롯한 대주단과 맺은 기존 신용대출 약정의 만기를 기존 2026년 4월 6일에서 2028년 9월 11일로 연장하는 수정 약정을 체결했다. 이 약정을 통해 엑스펠은 최대 1억 2500만 달러 규모의 담보부 회전대출 및 신용장 한도를 확보하게 됐다. 대출 금리는 회사의 선택에 따라 기준금리(Base Rate) 또는 조정 SOFR 금리가 적용된다. 지난 6월 30일 기준 적용 금리는 각각 연 6.8%, 연 4.7% 수준이다.또한 엑스펠은 캐나다 자회사인 엑스펠 캐나다(XPEL Canada Corp.)를 통해 현지 금융기관으로부터 450만 캐나다달러(약 320만 미국달러) 규모의 회전신용공여 한도를 별도로 유지하고 있다. 이 시설은 캐나다 내 운영자금 조달용으로 활용되며, 로열은행(Royal Bank of Canada)의 우대금리에 연 0.25%포인트를 가산한 금리가 적용된다. 현재 웰스파고 및 캐나다 신용공여 한도에서 인출해 사용 중인 잔액은 없다.
엑스펠은 자동차 페인트 보호 필름, 표면 보호 필름, 자동차 및 건축용 윈도우 필름, 세라믹 코팅 등을 제공하는 글로벌 보호 필름 및 코팅 전문 기업이다.
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