ADS당 7달러에 15만 주 발행…유니베스트 시큐리티스 주관
YXT닷컴은 6일(현지시간) SEC 공시를 통해 ADS 15만 주를 공모 발행한다고 밝혔다. 발행 가격은 ADS당 7.00달러로 책정됐다. 이번 공모에서 각 ADS는 클래스 A 보통주 30주를 표상한다. 공모 총액은 105만 달러 규모다.
회사는 이번 공모를 통해 유입되는 순수입금을 솔루션 제품군 강화 및 확장을 위한 연구개발(R&D) 투자, 운영 효율성 향상을 위한 기술 시스템 및 인프라 투자, 마케팅 및 브랜드 홍보, 사업 시너지 효과가 있는 전략적 투자 및 인수, 기타 일반 기업 목적에 사용할 계획이다. 주관사 수수료와 기타 예상 발행 비용을 제외한 순수입금은 약 60만 500달러로 추정된다.
이번 공모의 단독 주관사(Placement Agent)는 유니베스트 시큐리티스(Univest Securities, LLC)가 맡았다. 주관사 수수료는 총 공모 금액의 7.0%인 7만 3500달러(ADS당 0.49달러)로 합의됐다. 단, 회사가 직접 유치한 기존 투자자로부터 조달한 금액에 대해서는 수수료가 지급되지 않는다. 또한 회사는 주관사의 법률 비용 등을 포함한 관련 비용을 최대 10만 달러까지 보전해주기로 합의했다.
공모 완료 후 YXT닷컴의 발행 주식 총수는 기존 1억 7880만 7981주에서 1억 8330만 7981주로 늘어날 예정이다. 여기에는 클래스 A 보통주 1억 6637만 6157주와 클래스 B 보통주 1693만 1824주가 포함된다.
YXT닷컴은 케이맨 제도에 설립된 지주회사로, 중국 내 자회사 및 가변이익실체(VIE)인 래드노바 인텔리전스 테크놀로지(Radnova Intelligence Technology Co., Ltd.) 등을 통해 중국에서 인공지능(AI) 기반 기업 생산성 솔루션을 제공하고 있다. 회사의 2025 회계연도 순손실은 약 2270만 달러였으며, 2025년 12월 31일 기준 현금 및 현금성 자산은 약 1640만 달러를 보유하고 있다.
#YXT #YXT닷컴 #공모발행 #유니베스트
※ 본 보고서는 AI가 생성한 참고 자료로, 번역 과정 및 기사 작성 과정에서 문맥상 오류가 포함될 수 있습니다.
투자 판단의 최종 책임은 투자자 본인에게 있으며, 본 자료를 투자 결정의 근거로 단독 활용하지 않도록 주의하시기 바랍니다.
데이터투자 공시팀 pr@datatooza.com
