NYSE 아메리칸 'TP'로 상장…올해 1분기 매출 41.8% 급증하며 성장 가속화
티켓플러스는 이번 기업공개를 통해 보통주 187만 5000주를 발행하여 총 1500만 달러의 자금을 조달한다. 인수 수수료 등을 제외한 순수입금은 약 1310만 달러 규모로 추정된다. 회사는 인수단에게 45일간 최대 28만 1250주의 보통주를 추가 매입할 수 있는 초과배정옵션(오버얼롯먼트)을 부여했다. 주식 인도일은 2026년 8월 10일경으로 예상되며, NYSE 아메리칸 거래소에 티커명 'TP'로 상장되어 거래를 시작할 예정이다.
조달된 자금은 플랫폼 및 관련 제품·서비스의 지속적인 개발 및 유지보수, 해외 시장 확장 및 전략적 인수합병(M&A), 영업 및 마케팅, 그리고 운영자금 등 일반 기업 목적에 사용될 계획이다. 이번 공모의 공동 주관사는 로스 캐피털 파트너스(Roth Capital Partners), 뱅크로프트 캐피털(Bancroft Capital, LLC), MDB 캐피털(MDB Capital)이 맡았다.
티켓플러스는 2014년 칠레에서 설립된 이후 라틴아메리카 전역으로 사업을 확장해 왔다. 회사는 직접 티켓 예매 플랫폼과 현장 인프라를 제공하는 '풀 오퍼레이션(Full Operation)' 모델과 지역 티켓사 및 기획사에 자체 기술을 라이선스하는 '화이트라벨 SaaS(White-Label SaaS)' 모델을 병행하고 있다. 현재 칠레를 비롯해 아르헨티나, 콜롬비아, 멕시코, 미국 등 11개국에 진출해 있다.
올해 1분기 매출 41.8% 성장…수익성 대폭 개선
공시와 함께 공개된 티켓플러스의 올해 1분기(3월 31일 종료 분기) 잠정 실적에 따르면, 매출액은 948만 6038달러를 기록해 전년 동기(669만 707달러) 대비 약 41.8% 급증했다. 같은 기간 플랫폼 총 거래액(GMV)은 6104만 6596달러에서 1억 718만 1990달러로 크게 늘었다.매출 원가는 453만 9309달러로 전년 동기(415만 893달러) 대비 9.4% 증가하는 데 그쳐 높은 영업 레버리지 효과를 나타냈다. 이에 따라 1분기 영업이익(계속영업이익)은 전년 동기 65만 3488달러에서 205만 8197달러로 3배 이상 늘었으며, 상응하는 영업이익률은 9.8%에서 21.7%로 상승했다. 상반기 상장 준비 관련 일회성 비용 증가에도 불구하고 상계 전 영업이익(EBITDA)은 423만 4133달러로 전년 동기(226만 3977달러) 대비 크게 개선됐다.
지난해 연간 실적 역시 견조한 성장세를 보였다. 2025년 연간 매출액은 2946만 2572달러로 2024년 1796만 3131달러 대비 크게 증가했으며, 연간 순이익은 224만 3909달러를 기록해 전년(93만 817달러) 대비 두 배 이상 늘었다. 2025년 말 기준 회사의 총자산은 3063만 3913달러, 총부채는 2498만 7218달러이며, 자기자본은 564만 6695달러 수준이다.
지배구조 및 최근 자금 조달 현황
티켓플러스는 이사회 의장인 예트로 디나마르카 산텔리세스(Yethro Dinamarca Santelices)가 공모 전 기준 의결권의 약 76.1%를 보유하고 있다. 이번 공모 완료 후에도 산텔리세스 의장은 약 61.7%의 의결권을 유지해 지배주주 지위를 확보하게 된다. 이에 따라 회사는 NYSE 아메리칸 규정상 '지배회사(controlled company)'에 해당하게 된다.최근 주요 재무 활동으로는 지난 2026년 5월 11일 산탄데르 칠레 은행(Banco Santander Chile)과 25억 칠레페소(약 260만 달러) 규모의 신규 상업 대출 계약을 체결했다. 해당 대출은 월 0.73%의 고정금리로 48개월간 분할 상환하는 조건이며, 첫 상환은 2026년 7월 6일에 시작되어 2030년 6월 5일에 만기된다.
티켓플러스는 케이맨 제도 법에 따라 설립된 지주회사로, 칠레 소재의 티켓플러스 그룹(Ticketplus Group SpA) 및 티켓플러스(Ticketplus SpA) 등을 종속회사로 두고 있다. 본사는 칠레 산티아고에 위치해 있다.
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