인수합병 및 운영자금 확보 목적…레이먼드 제임스·니덤 공동 주관
레드 바이올렛은 이번 공모를 통해 발행되는 보통주 전량을 직접 판매할 예정이다. 이와 함께 인수단에게 공모 주식 수의 최대 15%를 추가로 매입할 수 있는 30일 기한의 옵션을 부여할 계획이다. 이번 공모의 최종 규모와 조건, 완료 여부는 시장 상황에 따라 결정된다.
회사 측은 이번 공모를 통해 조달한 순수입금을 잠재적인 전략적 인수합병(M&A)을 포함해 운영자금과 일반 기업 용도로 사용할 계획이라고 설명했다.
이번 공모의 공동 장부관리자(Joint Book-running Managers)이자 인수단 대표는 레이먼드 제임스(Raymond James)와 니덤 앤드 컴퍼니(Needham & Company)가 맡았다.
레드 바이올렛은 독자적인 기술과 분석 역량을 바탕으로 신원 정보 솔루션을 제공하는 기업이다. 실시간으로 개인, 기업, 자산 및 이들의 상호 관계를 식별하고 위치를 파악하는 솔루션을 구축해 신원 확인, 위험 완화, 실사, 사기 탐지 및 예방, 규제 준수 등의 분야에 서비스를 제공하고 있다.
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