자이더스 대출금 7000만 달러 탕감 및 3000만 달러 상환 완료
아제너스는 이번 거래를 통해 에스크로(조건부 에스크로) 계좌에 예치된 750만 달러를 포함해 총 9100만 달러 규모의 대가를 받기로 합의했다. 에스크로 예치금은 12개월간 보관된 후 계약 조건에 따라 순차적으로 회사에 지급될 예정이다. 이번 매각으로 아제너스는 올해 상반기 재무제표에 4037만 9000달러의 자산 매각 이익을 반영했다. 지난 7일 발표한 실적 공시에 이은 후속 공시다.
자산 매각 종결과 함께 양사 간 채무 관계도 정리됐다. 아제너스는 자이더스에 지고 있던 1000만 달러 규모의 약속어음(Promissory Note) 중 7000만 달러를 탕감받았으며, 나머지 3000만 달러는 현금으로 상환했다. 탕감받은 7000만 달러는 이번 자산 매각 이익에 포함됐다.
서브노트 상환 및 만기 연장 합의
아제너스는 자이더스 자산 매각 대금 중 일부를 활용해 기존 채무를 상환하고 만기를 연장하는 등 재무 구조 개선에 나섰다. 회사는 지난 1월 15일 자이더스 거래 종결과 동시에 2015년 발행한 선순위 담보 서브노트(Subordinated Notes) 중 약 540만 달러를 상환했다. 이에 따라 과거 버클리 소재 제조 시설에 설정돼 있던 담보권(lien)도 해제됐다.또한 아제너스는 지난 6월 29일 기존 노트 보유자들과 만기 연장 및 워런트 조정 계약을 체결했다. 이를 통해 잔여 서브노트 508만 7000달러의 만기일을 기존 2026년 6월 20일에서 2027년 1월 18일로 7개월 연장했다. 이자율 등 기타 조건은 기존과 동일하게 유지된다.
이와 함께 기존 노트 보유자들이 소유한 2022년형 A·B 워런트 및 2025년형 C 워런트(총 16만 5000주 상당, 행사가 3.25달러)의 만기를 모두 2031년 6월 25일로 연장했다. 아울러 행사가 3.25달러에 2031년 6월 25일 만기인 신규 D 워런트 5만 6525주를 추가 발행하기로 합의했다.
관계사 민크로부터 500만 달러 대출금 회수
아제너스는 관계사인 민크 테라퓨틱스(MiNK Therapeutics, Inc.)로부터 대여금을 전액 회수하며 현금 유동성을 추가로 확보했다. 민크 테라퓨틱스는 지난 1월 아제너스에 지고 있던 517만 9000달러 규모의 관련 당사자 약속어음 원금과 누적 이자 전액을 상환했다.아제너스는 1994년에 설립된 임상 단계의 면역항암제 전문 기업으로 미국 매사추세츠주 렉싱턴에 본사를 두고 있다. 대표 파이프라인인 BOT+BAL 병용요법은 다기능 Fc-강화 anti-CTLA-4 항체인 보텐실리맙과 anti-PD-1 항체인 발스티리맙의 조합으로, 현재까지 9개 암종에 걸쳐 약 1300명의 환자를 대상으로 평가가 진행됐다.
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