제프리스가 판매 대리인 맡아 수수료 3% 수취…조달 자금은 파이프라인 개발 및 운영자금 활용
코버스 파머슈티컬스는 투자은행 제프리스(Jefferies LLC)와 이 같은 내용의 오픈 마켓 판매 계약(Open Market Sale Agreement)을 체결했다고 7일(현지시간) 미국 증권거래위원회(SEC) 공시를 통해 밝혔다. 이번 계약에 따라 코버스 파머슈티컬스는 제프리스를 판매 대리인으로 지정하고, 향후 시장 상황에 맞춰 보통주를 수시로 발행 및 판매할 수 있게 됐다.
제프리스가 판매 대행…수수료율 3% 책정
이번 주식 발행은 정해진 인수단이 총량을 일시에 인수하는 방식이 아니라, 시장 가격에 따라 수시로 매각하는 ATM 방식으로 진행된다. 제프리스는 주식 판매 대행에 대한 대가로 총 판매 금액의 3%를 고정 수수료로 받는다.코버스 파머슈티컬스는 주식 발행으로 조달하는 순수입금을 주요 파이프라인인 'CRB-701'과 'CRB-913' 및 기타 전임상 단계 후보물질의 지속적인 개발에 사용할 계획이다. 아울러 보완적인 비즈니스·제품·기술의 인수나 투자, 운전자본 확충, 부채 상환, 자본 지출 등 일반 기업 운영 자금으로도 활용할 수 있다고 설명했다.
실제 발행될 주식 수와 시기는 시장 수요와 주가 추이에 따라 결정된다. 지난 4일 기준 나스닥 자본시장에서 코버스 파머슈티컬스 보통주의 종가는 주당 9.40달러였다. 이 가격을 기준으로 전체 한도인 1억 2750만 달러어치의 주식을 모두 판매한다고 가정할 경우, 약 1356만 3829주가 신규 발행되어 총 발행주식 수는 기존 1867만 1498주(6월 30일 기준, 이후 판매분 반영)에서 최대 3297만 4034주까지 늘어날 수 있다.
암 및 비만 치료제 파이프라인 집중
코버스 파머슈티컬스는 종양학 및 비만 치료 분야의 신약 개발에 집중하고 있는 임상 단계 기업이다. 주요 파이프라인으로는 넥틴-4(Nectin-4) 표적 항체약물접합체(ADC) 후보물질인 'CRB-701'과 구강 투여용 말초 제한적 CB1 역작용제 비만 치료 후보물질인 'CRB-913' 등이 있다.회사는 미국 마사추세츠주 노우드(Norwood)에 본사를 두고 있다.
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