크레이그-할럼 등과 계약…운영자금 및 설비투자 활용 계획
앨토 인그리디언츠는 지난 8월 5일 주관사인 크레이그-할럼 캐피털 그룹(Craig-Hallum Capital Group LLC), 더 벤치마크 컴퍼니(The Benchmark Company, LLC), H.C. 웨인라이트(H.C. Wainwright & Co., LLC)와 이 같은 내용의 판매 계약을 맺었다고 7일(현지시간) 미국 증권거래위원회(SEC)에 공시했다.
계약에 따라 앨토 인그리디언츠는 향후 주관사들을 통해 총액 5000만 달러 한도 내에서 보통주를 수시로 발행해 판매할 수 있다. 주식 판매는 회사의 지시에 따라 가격, 시간, 수량 제한 등 통상적인 조건 하에 진행될 예정이다. 회사는 이번 주식 판매로 조달하는 순수입금을 운영자금과 설비투자를 포함한 일반 기업 목적에 사용할 계획이다.
계약 조건에 따라 앨토 인그리디언츠는 주식 판매로 발생하는 총 매각 대금의 3.0%를 주관사 수수료로 지급하기로 합의했다. 이와 함께 계약과 관련해 주관사 측에 발생한 특정 비용도 보전할 예정이다.
회사 측은 주식 판매 계약을 체결했으나 실제 주식을 의무적으로 매각해야 하는 것은 아니라고 설명했다. 주식 판매의 시기와 규모, 실제 매각 가격 등은 확정되지 않았으며, 계약에 따른 주식 공모는 한도 금액에 도달하거나 계약이 해지될 때 종료된다.
앨토 인그리디언츠는 미국 일리노이주 피킨에 본사를 두고 있으며, 친환경 및 차별화된 성분 제품과 재생 연료 등을 생산하고 유통하는 기업이다.
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