U.S. 바운티 대상 발행…카길 파이낸셜과 신용계약 조건도 변경
로컬 바운티는 지난 8월 7일 U.S. 바운티(U.S. Bounti, LLC)와 이 같은 내용의 전환사채 및 워런트 매입 계약을 맺었다고 공시했다. 이번 거래로 조달한 자금은 운영자금 및 일반 기업 용도로 사용할 계획이다.
발행되는 전환사채의 초기 원금은 1250만 달러이며, 연 7.0%의 이자율이 적용된다. 이자는 매년 6월 30일과 12월 31일에 반기별로 누적되며, 원금에 자동으로 가산되는 현물지급(PIK) 방식으로 지급된다. 발행 후 3년이 지난 2029년 12월 31일부터는 특정 조건 충족 시 분기별로 현금 이자 지급이 가능하다.
사채 보유자는 계약 기간 중 언제든지 주당 1.37달러의 초기 전환가격으로 보통주 전환권을 행사할 수 있다. 초기 원금 전체를 전환할 경우 보통주 912만 4088주가 발행되며, 이는 향후 가산되는 PIK 이자에 따라 늘어날 수 있다. 사채 발행 4주년이 되는 날에 원리금의 50%가 보통주로 자동 전환되며, 나머지 50%는 만기일에 자동 전환된다. 다만 특정 조건을 만족하면 각 시점에 현금 상환도 가능하다.
워런트 발행 및 카길 신용계약 변경
함께 발행되는 워런트는 로컬 바운티 보통주 100만 주를 주당 0.125달러에 매입할 수 있는 권리를 부여한다. 워런트는 즉시 행사할 수 있으며 만기는 최초 행사일로부터 10년이다.이번 계약에 따라 주주 승인을 얻기 전까지는 전환사채와 워런트 행사로 발행되는 주식이 전체 발행 주식 수의 1%를 초과할 수 없다. 로컬 바운티는 2026년 11월 30일 이전에 임시 주주총회를 열고 관련 주주 승인을 획득해야 한다.
한편, 로컬 바운티는 같은 날 기존 대주인 카길 파이낸셜 서비스 인터내셔널(Cargill Financial Services International, Inc.)과 신용계약 보완을 위한 서한 계약을 체결했다. 이를 통해 최소 유동성 요건을 2027년 3월 31일까지 350만 달러, 2027년 4월 1일 이후로는 200만 달러로 조정했다. 또한 카길 측은 이번 전환사채 및 워런트 발행에 동의했다.
로컬 바운티는 실내 수직농업 기술을 활용해 신선한 채소를 재배하고 유통하는 농업 기술 기업이다.
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