허드슨 글로벌 벤처스와의 ELOC 계약 등 포함…운영자금 및 일반 기업 용도 활용 계획
이번 신고서에 포함된 주식은 판매 주주들이 시장 상황에 따라 수시로 매각할 예정이며, 회사 측이 직접 주식을 판매해 조달하는 자금은 없다. 다만 체인지 에이전츠는 지난 7월 22일 허드슨 글로벌 벤처스(Hudson Global Ventures, LLC)와 체결한 주식인수약정(ELOC)에 따라 향후 주식을 발행해 최대 1000만 달러의 총액을 조달할 수 있다. 또한 허드슨 글로벌 벤처스에 발행된 워런트가 전액 현금으로 행사될 경우 최대 9259.25달러의 추가 자금 유입이 가능하다. 회사는 이 자금을 운영자금 및 일반 기업 용도로 사용할 계획이다.
재매각 대상 주식의 세부 구성
재매각 대상 주식은 허드슨 글로벌 벤처스에 주당 0.30달러의 고정 가격으로 발행되거나 발행될 예정인 보통주 최대 3333만 3333주와 주당 행사가격 0.01달러에 발행된 워런트 행사 시 교부될 보통주 최대 92만 5925주를 포함한다.이외에도 지난 7월 24일 체결된 유예 합의서에 따라 애자일 캐피탈 펀딩(Agile Capital Funding LLC)에 발행된 보통주 36만 주와 지난 7월 1일 자 유예 조치 대가로 발행된 20만 주가 포함된다. 아울러 비전 캐피탈 NY(Vision Capital NY Inc.) 및 원아이드 잭 엔터프라이즈(One-Eyed Jack Enterprises, LLC)와의 컨설팅 계약에 따라 각각 발행된 보통주 30만 주와 45만 주도 재매각 대상에 포함됐다.
신규 자회사 설립 및 사업 다각화
체인지 에이전츠는 인공지능(AI) 소프트웨어와 소비자 건강 기술 제품 개발에 주력하고 있다. 최근에는 인공지능 기반의 드론 감시 및 요격 기술 분야로 사업을 확장하기 위해 자회사 오토노머스 에어 디펜스(Autonomous Air Defense Systems LLC)를 설립했다. 이와 함께 예비역 소장인 맬컴 프로스트(Malcolm Frost)를 자문위원으로 영입해 국방 기술 분야 진출을 본격화하고 있다.체인지 에이전츠는 지난 7월 20일 자로 사명을 기존 '아발론 글로보케어(Avalon GloboCare Corp.)'에서 현재의 사명으로 변경했으며, 나스닥 거래 심볼 역시 'ALBT'에서 'CHGA'로 변경해 거래를 이어가고 있다.
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