8월 3~7일 투자자들과 교환 계약 체결…부채 감축 및 자본 구조 개선
인터랙티브 스트렝스는 지난 8월 3일부터 7일까지 다양한 시리즈의 전환우선주 및 약속어음(Promissory Note) 보유자들과 교환 계약을 체결했다고 공시했다. 이번 계약을 통해 투자자들은 보유하고 있던 전환우선주와 약속어음 일부를 보통주로 전환했다. 회사가 이번 교환 계약을 통해 발행한 보통주 신주는 총 79만 8719주에 달한다. 이번 신주 발행과 기타 미등록 주식 발행 이후 인터랙티브 스트렝스의 총 발행 주식 수는 8월 7일 기준 138만 396주로 늘어났다.
날짜별 상세 교환 내역
공시에 따르면 교환 거래는 8월 3일부터 7일까지 매일 진행됐다. 8월 3일에는 토마스 아울렛(Thomas Aulet)과 알레산드라 고트바움(Alessandra Gotbaum)이 각각 최초 매입가 42만 2800달러 상당의 시리즈 D2 전환우선주 21만 1400주를 주당 3.02달러에 보통주 14만 주로 교환했다.8월 4일에는 시리즈 A 전환우선주 보유자 2명이 각각 3만 6000주(최초 매입가 7만 2000달러)를 주당 3.20달러에 보통주 2만 2500주로 교환했다. 같은 날 THLWY LLC는 시리즈 A 전환우선주 7만 2000주(최초 매입가 14만 4000달러)를 보통주 4만 5000주로, 버티컬 인베스터스(Vertical Investors, LLC)는 시리즈 C 전환우선주 14만 주(최초 매입가 28만 8000달러)를 보통주 9만 주로 각각 주당 3.20달러에 교환했다.
8월 5일에는 파이퍼 노미니 IV(Piper Nominee IV Limited)가 시리즈 E 전환우선주 8만 8750주(최초 매입가 17만 7500달러)를 주당 3.55달러에 보통주 5만 주로 교환했다. 또한 우드웨이(Woodway (USA) Inc.)는 보유하고 있던 약속어음 원금 중 14만 2000달러를 주당 3.55달러에 보통주 4만 주로 전환했다. 이 거래 이후 우드웨이가 보유한 약속어음 잔액은 195만 6085달러가 됐다.
8월 6일에는 알레산드라 고트바움과 토마스 아울렛이 각각 시리즈 D2 전환우선주 16만 3600주(최초 매입가 32만 7200달러)를 주당 3.37달러에 보통주 9만 7092주로 교환했다. 이 거래로 알레산드라 고트바움은 보유한 시리즈 D2 전환우선주를 모두 소진했다.
마지막 날인 8월 7일에는 토마스 아울렛이 남은 시리즈 D2 전환우선주 2만 5000주(최초 매입가 5만 달러)를 주당 3.44달러에 보통주 1만 4535주로 교환하며 보유 지분을 모두 털어냈다. 같은 날 시리즈 A 전환우선주 보유자 2명과 THLWY LLC도 각각 주당 3.44달러에 보통주로 교환을 진행했다. 이 거래 이후 두 개인 투자자는 각각 58만 5037주의 시리즈 A 전환우선주를, THLWY LLC는 47만 8650주의 시리즈 A 전환우선주를 보유하게 됐다.
등록 면제 규정 적용
인터랙티브 스트렝스는 이번 보통주 발행이 1933년 미국 증권법 제3조(a)(9)항에 의거해 증권신고서 등록 의무를 면제받았다고 밝혔다. 회사는 기존 증권 보유자들과의 독점적 교환 거래였으며, 거래 촉진을 위한 수수료나 보상이 지급되지 않았고, 투자자들이 추가적인 현금을 납입하지 않았다는 점 등을 면제 사유로 설명했다. 발행된 신주는 전매가 제한되는 제한주식(Restricted Securities)으로 분류된다.인터랙티브 스트렝스는 미국 델라웨어주 법인으로 텍사스주 오스틴에 본사를 두고 있으며, 디지털 피트니스 플랫폼 및 장비 제조 사업을 영위하고 있다.
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