2년 만기·연 7% 이자율 조건… 초기 선급금 349만 8000달러 수령
계약 조건에 따르면 리토 에코 솔루션스는 2년의 약정 기간 동안 마피 윈드에 총 3600만 달러 한도 내에서 선급 구매(Pre-Paid Purchases)를 요청할 수 있다. 각 선급 구매는 6%의 원래 발행 할인(OID)이 적용되어 마피 윈드가 실제 납입한 현금 금액의 106%에 해당하는 금액이 미상환 선급 잔액으로 계상된다. 이에 따라 최대 미상환 선급 잔액은 3816만 달러로 설정됐다.
리토 에코 솔루션스는 선급 잔액이 남아있는 동안 서면 통지(결제 통지)를 통해 Class A 보통주를 발행하여 잔액과 상계할 수 있다. 주당 발행 가격은 계약일 기준 나스닥 자본시장 종가의 50%와 결제 통지 전 180 거래일 동안의 최저 종가 50% 중 낮은 금액으로 결정된다. 단, 최저 가격(Floor Price)은 주당 0.10달러로 제한된다.
미상환 선급 잔액에는 연 7%의 이자가 발생하며, 채무불이행 사건이 발생할 경우 이자율은 18%로 인상된다. 회사는 최초 거래 종결일로부터 2년인 만기일까지 주식 발행을 통해 잔액을 전액 결제하거나, 상환 잔액의 120%에 해당하는 현금으로 조기 상환해야 한다. 계약 체결과 동시에 회사는 마피 윈드로부터 현금 330만 달러와 할인액 19만 8000달러가 반영된 349만 8000달러의 초기 선급금을 수령했으며, 현재 전액 미상환 상태다.
이번 공모의 독점 주관사(Placement Agent)로는 유니베스트 시큐리티스(Univest Securities, LLC)가 참여했다. 리토 에코 솔루션스는 주관사에 총 조달 금액의 5%에 해당하는 수수료와 최대 5만 달러 한도의 비용을 지급하기로 합의했다.
리토 에코 솔루션스는 영국령 버진아일랜드(BVI)에 설립된 지주회사로, 중국 내 자회사를 통해 환경 보호 장비 제조, 도시 생태 보호 프로젝트 설계 및 시공 등의 사업을 영위하고 있다.
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