- 채무상환 목적의 상계 납입 방식…전환가액 2,552원
이번에 조달하는 500억원의 자금은 전액 채무상환자금으로 사용된다. 에이프로젠은 앱토크롬으로부터 차입한 총 500억원의 단기 차입금을 상환하기 위해 이번 사채 발행을 결정했다.
납입 방법은 상계 납입 방식으로 진행된다. 에이프로젠에 대한 (주)앱토크롬의 대여금 채권과 상계하여 사채 납입금을 처리하는 방식이다. 청약일은 8월 10일이며 납입일은 8월 21일이다.
본 사채의 표면이자율은 2%, 만기이자율은 4%로 책정되었다. 사채의 만기일은 2031년 8월 21일이며, 이자는 발행일로부터 만기일까지 매 3개월마다 후급으로 지급될 예정이다.
전환가액은 1주당 2,552원이다. 전환 청구에 따라 발행될 주식은 에이프로젠 기명식 보통주식 1959만 2476주로, 이는 주식총수 대비 44.11%에 해당하는 규모다.
전환청구기간은 2027년 8월 22일부터 2031년 7월 21일까지다. 향후 시가 하락에 따라 전환가액이 조정될 수 있으며, 최저 조정가액은 최초 전환가액의 70%인 1,787원이다.
사채권자는 발행일로부터 1년 6개월이 지난 2028년 2월 21일부터 매 3개월마다 조기상환청구권인 풋옵션을 행사할 수 있다. 이번 이사회에는 사외이사 1명이 참석하고 감사가 참석했다.
박승호 데이터투자 기자 shpark@datatooza.com
