주당 20.50달러에 발행…신용공여 한도 개정 및 공동사업 등 최근 행보 공개
이번 공모의 주당 발행 가격은 20.50달러로 책정됐다. 인수 수수료 주당 0.7175달러를 제외한 주당 순수입금은 19.7825달러다. 브로드스톤 넷 리스는 모건스탠리(Morgan Stanley & Co. LLC) 및 JP모건체이스(JPMorgan Chase Bank, National Association) 등 선도구매자들과 선도판매 계약을 맺었다. 이에 따라 선도구매자들이 주식을 차입해 언더라이터에게 판매하게 되며, 회사는 초기 공모 시점에는 매각 대금을 직접 수령하지 않는다. 회사는 2027년 9월 30일까지 선도판매 계약을 실물 인도 방식으로 정산해 약 2억 1760만 7500달러의 순수입금을 조달할 계획이다. 언더라이터에게는 30일간 최대 165만 주를 추가 매입할 수 있는 옵션이 부여됐다.
신용공여 한도 증액 및 공동사업 추진
브로드스톤 넷 리스는 최근 재무 구조 조정과 사업 확장 행보도 함께 공개했다. 회사는 지난 7월 28일 JP모건체이스를 행정대리인으로 하는 대주단과 신용공여 약정 개정안(Amendment No. 2)을 체결했다. 이를 통해 2030년 1월 30일 만기인 3억 달러 규모의 추가 기간대출 한도(Term Loan II Facility)를 확보했으며, 기존 대출을 포함한 적용 금리 마진을 인하했다. 같은 날 리전스 은행(Regions Bank)과의 기간대출 약정도 개정해 관련 조항을 일치시켰다.또한 지난 7월 6일에는 개발 파트너와 합작법인(JV)을 설립해 콜로라도주에 첨단 기술 시설을 개발하기로 합의했다. 해당 프로젝트에 대한 회사의 총 예상 투자 규모는 약 3억 300만 달러이며, 첫해 예상 초기 현금 자본화율(capitalization rate)은 약 8.5%다.
분기 배당금 지급 계획
이와 함께 브로드스톤 넷 리스 이사회는 지난 7월 23일 보통주 및 운영파트너십(OP) 유닛당 0.2925달러의 3분기 현금 배당을 선언했다. 배당금은 2026년 9월 30일 기준 주주들에게 10월 15일 또는 그 이전에 지급될 예정이다.브로드스톤 넷 리스는 단일 임차인 중심의 상업용 부동산에 장기 임대 방식으로 투자하는 산업 특화 다각화 리츠다. 2026년 6월 30일 기준 미국 44개 주에 759개, 캐나다 4개 주에 7개 등 총 766개의 포트폴리오 자산을 보유하고 있다.
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