제프리스와 판매 계약 체결…조달 자금은 채무 상환 및 운영 자금으로 활용 계획
이노베이트는 2026년 8월 10일 제프리스 LLC(Jefferies LLC)와 보통주 판매를 위한 시장간 판매 계약(Open Market Sale Agreement)을 체결했다고 미국 증권거래위원회(SEC) 공시를 통해 밝혔다. 이번 주식 발행은 'at-the-market(장내 시장가 발행)' 방식으로 진행되며, 제프리스가 판매 대리인으로 참여한다. 제프리스는 주식 판매 총액의 3.0%를 수수료로 지급받을 예정이다.
회사 측은 이번 주식 발행을 통해 확보한 순수입금을 운영 자금 조달, 미지급 부채에 대한 이자 지급 등 일반 기업 목적에 사용할 예정이라고 설명했다. 또한 조달된 자금의 일부는 기존 부채의 상환, 차환, 상환 청구 또는 감축에 활용될 수 있다고 덧붙였다.
이노베이트는 최근 채무 약정에 따른 마일스톤 준수를 위해 주요 사업 부문인 인프라(DBM Global Inc.) 및 스펙트럼(HC2 Broadcasting Holdings Inc.) 부문의 매각 절차를 진행 중이다. 스펙트럼 부문은 지난 5월 29일 CONX Corp.와 합병 계약을 체결했으며, 인프라 부문은 지난 8월 7일 IES Holdings, Inc.에 지분 91.21%를 매각하는 거래 계약을 체결했다. 이들 매각 거래가 완료되면 회사의 연결 기준 매출 대부분이 사라지게 되며, 향후 재무 구조와 사업 포트폴리오에 중대한 변화가 생길 전망이다.
이노베이트는 미국 뉴욕증권거래소에 상장되어 있으며 티커명은 'VATE'다. 지난 8월 7일 기준 이노베이트 보통주의 종가는 주당 12.11달러였다.
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