상업어음 상환 및 일반 기업 목적 자금 조달
오릴리 오토모티브가 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출한 예비 투자설명서에 따르면, 이번에 발행되는 채권은 각각 20xx년 만기 채권 3종으로 구성된다. 이자율과 구체적인 발행 규모, 만기일 등 세부 조건은 아직 확정되지 않았다. 이자는 2027년부터 매년 2회 후불로 지급될 예정이다.
이번 채권은 회사의 일반 무담보 선순위 채무로, 기존 무담보 및 비후순위 채무인 신용 한도(credit facility), 상업어음(commercial paper) 프로그램, 기존 선순위 채권 등과 동등한 상환 순위를 가진다. 자회사의 보증은 제공되지 않아 자회사의 채무보다는 실질적으로 후순위가 된다.
오릴리 오토모티브는 이번 채권 발행으로 조달한 순수입금을 상업어음 프로그램에 따른 미상환 잔액 일부를 상환하는 데 사용할 계획이다. 남는 자금이 있을 경우 일반 운영자금, 자사주 매입, 인수합병(M&A)을 포함한 기타 사업 기회 투자, 관련 수수료 및 비용 지급 등 일반 기업 목적으로 사용할 예정이다.
이번 발행의 공동 주관사는 제이피모간증권(J.P. Morgan Securities LLC), 트루이스트 증권(Truist Securities, Inc.), 웰스파고 증권(Wells Fargo Securities, LLC)이 맡았다. 채권은 별도의 증권거래소에 상장되지 않을 예정이다.
오릴리 오토모티브는 북미 최대 규모의 자동차 부품, 공구, 소모품 전문 소매업체 중 하나다. 2026년 6월 30일 기준 미국 48개 주와 푸에르토리코에 6,541개, 멕시코에 126개, 캐나다에 28개 매장을 운영하고 있다.
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