5년 만기 구조로 단기 계약 금융 지원…올해 누적 조달액 300억 달러 돌파
이번 대출 약정은 코어위브의 고성능 컴퓨팅(HPC) 인프라를 기반으로 하며, 공공 신디케이트 인프라 금융 지원을 받을 수 있는 고객 계약 범위를 넓혔다. 기존 대출 약정이 부채 만기까지 유지되는 고객 계약을 담보로 했던 것과 달리, 이번 약정은 만기가 약 5년인 반면 담보가 되는 고객 계약의 평균 기간은 약 3년이다. 대주단이 코어위브 클라우드 플랫폼에서 구동되는 엔비디아(NVIDIA) 그래픽처리장치(GPU)의 장기적 가치를 신뢰하고 재계약 위험을 인수한 결과다.
코어위브는 이러한 단기 계약 금융 지원을 통해 대기업 등 단기 계약을 선호하는 다양한 고객층을 확보하고, 상대적으로 단가가 높은 단기 계약의 특성을 활용해 더 높은 마진을 확보할 수 있을 것으로 기대하고 있다. 이번 대출로 조달한 자금은 고객 계약에 특화된 HPC 기반 인프라 구매 및 배치에 사용할 예정이다. 약정에는 초기 계약이 종료될 때 기존 계약을 갱신하거나 다른 고객에게 용량을 재임대할 수 있는 옵션이 포함됐다.
무디스 Ba2·피치 BB+ 등급 획득
이번 거래는 투자자들의 수요가 몰리며 오버서브스크립션(초과 청약)을 기록했으며, 금리는 준거금리인 무위험지표금리(SOFR)에 5.50%포인트를 가산한 수준으로 결정됐다. 이번 대출 약정은 코어위브 파이낸싱 DDTL V-V(CoreWeave Financing DDTL V-V, LLC)를 통해 발행됐다. 신용평가사 무디스는 이번 약정에 Ba2 등급을, 피치는 BB+ 등급을 부여했다. 공동 주선사 및 주관사로는 JP모건과 미쓰비시UFJ파이낸셜그룹(MUFG)이 참여했다.이번 약정 체결로 코어위브가 올해 들어 확보한 주식 및 채권 자금 조달 규모는 총 300억 달러를 넘어섰다. 이는 올해 초 완료된 31억 달러 규모의 DDTL 5.0 약정에 이은 성과다. 코어위브는 조달된 자금을 바탕으로 글로벌 입지를 넓히고 서비스 제공 범위를 확장할 계획이다.
코어위브는 2017년에 설립된 AI 전문 클라우드 기업으로, 고성능 인프라와 기술력을 바탕으로 AI 연구소, 스타트업, 글로벌 기업 등에 서비스를 제공하고 있다. 회사는 지난 2025년 3월 미국 나스닥 시장에 상장했다.
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