미네소타·텍사스 프로젝트 개발 및 운영자금 확보 목적…주관사 커버처 시큐리티스
공시 원문에 따르면 회사는 보통주와 이를 매입할 수 있는 투자자 워런트(Investor Warrants)를 함께 제공하는 공모를 진행한다. 특정 투자자가 공모 이후 지분율 4.99%(또는 해당 투자자의 선택에 따라 9.99%)를 초과해 실질 보유하게 되는 경우에 보통주 대신 사전 자금 지원 워런트(Pre-Funded Warrants)를 선택해 구매할 수 있는 옵션도 제공한다. 이번 공모의 단독 주선인(Placement Agent)으로는 커버처 시큐리티스 LLC(Curvature Securities LLC)가 참여한다.
회사는 이번 공모를 통해 조달한 순수입금을 주로 미네소타 프로젝트를 포함한 AI 핵심 인프라 기회 개발에 사용할 예정이며, 이 외에도 운영자금, 일반 기업 목적, 자본 지출, 일반 관리비 및 기존 세정 제품 사업 부문의 잠재적 매각 관련 비용 등에 투입할 계획이다.
클린코어 솔루션스는 최근 기존 세정 제품 및 디지털 자산(도지코인) 재무 관리 중심에서 AI 데이터센터 인프라 기업으로의 전략적 전환을 추진하고 있다. 회사는 지난 7월 9일 텍사스 서부에 최대 500메가와트(MW) 이상으로 확장 가능한 200메가와트 규모의 데이터센터 캠퍼스(텍사스 서부 프로젝트)의 첫 번째 프로젝트 클로징(계약 체결)을 발표했다. 이어 7월 23일에는 미드웨스트 지역에 티어 3 표준으로 설계된 약 40메가와트 규모의 데이터센터를 개발하는 미네소타 프로젝트 공동투자 계약을 파트너사(PartnerCo)와 체결하고, AI 컴퓨팅 기업 세레브라스 시스템즈(Cerebras Systems)와 코로케이션 서비스 계약을 맺었다.
회사는 미네소타 프로젝트를 위해 설립된 합작법인(JV Company)에 총 5억 달러(초기 약정 2억 5000만 달러 및 추가 약정 2억 5000만 달러) 한도 내에서 자금을 지원하기로 합의했으며, 초기 자본금으로 4000만 달러를 2회에 걸쳐 분할 납입하기로 했다. 또한 일정 사후 조건을 충족하는 경우 파트너사에 100만 달러 상당의 보통주를 발행할 예정이다.
한편 클린코어 솔루션스는 지난 7월 20일 보유 중이던 도지코인 약 4억 6300만 개를 전량 매각해 약 3340만 달러의 현금을 확보하며 디지털 자산 재무 세그먼트를 사실상 정리했다. 기존 레거시 사업인 세정 제품 부문은 매각 또는 처분을 계획하고 있으나, 공시일 기준 아직 구체적인 구속력 있는 매각 계약은 체결되지 않았다.
클린코어 솔루션스는 2022년 8월 23일 네바다주에 'CC 어퀴지션'이라는 사명으로 설립된 후 같은 해 11월 현재 사명으로 변경했다. 본사는 텍사스주 휴스턴(5718 Westheimer Road, Suite 1000)에 위치해 있다.
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