모건스탠리 등 15개 주관사와 계약…차입금 상환 및 자산 인수 활용 계획
필립스 에디슨은 2026년 8월 10일 모건스탠리, BMO 캐피탈 마켓, BofA 증권, BTIG, 캔터 피츠제럴드, 캐피탈 원 증권, 시티그룹, 피프스 써드 증권, 골드만삭스, 제프리스, J.P.모건, 키뱅크 캐피탈 마켓, 미즈호 증권, 리전스 증권, 웰스파고 증권 등 15개 주관사(에이전트) 및 선도 매수자들과 주식 판매 계약을 체결했다고 미국 증권거래위원회(SEC)에 공시했다.
이번 공모는 주관사들을 통해 수시로 주식을 매각하는 'at-the-market(장내)' 방식으로 진행된다. 회사는 주관사를 통한 직접 신주 발행 외에도 모건스탠리, 뱅크오브아메리카, 몬트리올은행, CF 시큐어드, 시티은행, 골드만삭스, 제프리스, JP모건체이스은행, 키뱅크 캐피탈 마켓, 미즈호 마켓 아메리카, 노무라 글로벌 파이낸셜 프로덕츠, 리전스 증권, 웰스파고은행 등과 별도의 주식 선도 판매 계약을 체결할 수 있도록 했다.
선도 계약이 체결될 경우 선도 매수자들은 주식 차입 등을 통해 시장에서 헤지 거래를 진행하게 되며, 필립스 에디슨은 초기에는 매각 대금을 받지 않다가 향후 계약 만기일 이전에 실물 결제를 통해 최종 자금을 조달하게 된다. 주관사 및 선도 판매인에게 지급되는 수수료는 총 매각 대금의 최대 2.0% 범위 내에서 결정된다. 공시 당일인 8월 10일 기준 나스닥 시장에서 필립스 에디슨의 보통주 종가는 주당 40.01달러를 기록했다.
필립스 에디슨은 이번 공모 및 선도 계약 결제를 통해 확보한 순수입금을 운영 파트너십에 출자할 예정이다. 해당 자금은 2026년 7월 31일 기준 8200만 달러의 잔액이 남아 있는 회전 신용 한도 대출(리볼빙 크레디트 라인)의 일시 상환, 외부 성장을 위한 부동산 인수, 기타 일반 기업 목적(기타 부채 상환 또는 채무증권 매입·상환 등)에 사용할 계획이다. 회사의 회전 신용 한도 대출은 SOFR(무위험지표금리)에 0.735%의 가산금리가 적용되며 만기일은 2029년 1월 9일이다.
필립스 에디슨 앤드 컴퍼니는 메릴랜드주 법인으로 2009년 10월 설립되었으며, 오하이오주 신시내티에 본사를 두고 미국 전역에서 식료품점 중심의 근린 쇼핑센터를 전문적으로 개발 및 운영하고 있다.
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