2032년 만기 연 9.25% 금리…2026년·2027년 만기 채권 상환 및 차환 목적
이번에 발행된 채권은 2032년 만기 예정으로 연 9.25%의 금리가 적용된다. 이번 발행은 기관 투자자들과 체결한 교환 및 구매 계약에 따라 신규 자금 조달을 위한 사모 발행과 기존 선순위 채권의 사모 교환 거래를 통해 진행됐다.
회사 측은 이번 채권 발행으로 조달한 순현금 유입액을 활용해 2026년 만기 예정인 선순위 채권 전액을 상환하고, 2027년 만기 예정인 선순위 채권의 일부를 조기 상환할 계획이다. 또한 이번 사모 교환 거래를 통해 2027년, 2028년, 2029년, 2030년, 2031년 만기 예정인 기존 무담보 채권 약 15억 달러 상당을 차환했다.
이번 채권의 이자는 매년 12월 15일과 6월 15일에 반기별로 후불 지급되며, 첫 이자 지급일은 2026년 12월 15일이다. 최종 만기일은 2032년 2월 15일이다. 발행사들은 2028년 8월 10일 이전까지 메이크홀(make-whole) 가격으로 채권을 조기 상환할 수 있으며, 그 이후에는 시간이 지남에 따라 감소하는 프리미엄을 적용해 상환할 수 있다. 또한 2028년 8월 10일 이전까지 주식 공모를 통해 조달한 자금을 사용해 채권 원금의 최대 40%를 109.250%의 가격에 조기 상환할 수 있는 권리도 보유한다.
채권의 원리금은 메디컬 프로퍼티스 트러스트와 1순위 담보권을 보유한 자회사들, 그리고 기존 미국의 회전대출 및 기간대출 약정(Credit Agreement)과 기존 담보 채권 등을 보증하는 일부 자회사들이 공동으로 무조건적 보증을 제공한다. 담보로는 1순위 보증 자회사들의 지분에 대한 1순위 유치권과 이들이 소유한 부동산에 대한 저당권 등이 설정된다.
메디컬 프로퍼티스 트러스트(MEDICAL PROPERTIES TRUST INC, NYSE:MPT)는 미국 앨라배마주 버밍햄에 본사를 두고 있으며, 병원 등 의료 관련 부동산 자산에 투자하고 이를 임대하는 사업을 영위하고 있다.
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