췌장암 치료제 'SIL204' 임상 진행 중 자금 조달 나서
사일렉시온 테라퓨틱스는 10일(현지시간) 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출한 S-1/A 수정 증권신고서를 통해 보통주 최대 267만 3796주와 이에 상응하는 보통 워런트(Ordinary Warrants) 최대 267만 3796주를 공모한다고 밝혔다. 이번 공모는 주관사가 주식을 직접 매입하지 않고 최선의 노력을 다해 판매하는 '최선노력(best-efforts)' 방식으로 진행된다.
공모 가격은 지난 8월 7일 나스닥 자본시장 종가인 주당 1.87달러를 가정한 수치다. 보통주와 보통 워런트는 1대 1로 결합해 판매된다. 특정 투자자가 지분율 4.99% 또는 9.99%를 초과하는 것을 방지하기 위해 보통주 대신 구매할 수 있는 선펀딩 워런트(Pre-funded Warrants) 최대 267만 3796주도 함께 제공된다. 선펀딩 워런트의 가정 구매 가격은 주당 1.8699달러이며, 행사 가격은 주당 0.0001달러다.
이번 공모의 독점 주관사(Placement Agent)로는 H.C. 웨인라이트(H.C. Wainwright & Co. LLC)가 참여한다. 사일렉시온 테라퓨틱스는 H.C. 웨인라이트에 공모 총 수입의 7.0%에 해당하는 현금 수수료와 1.0%의 관리 수수료를 지급하기로 합의했다. 또한 주관사 보상용 워런트 최대 18만 7165주를 발행할 예정이다. 이번 공모는 별도의 최소 공모 금액 조건이 없으며, 오는 9월 10일 종료될 예정이다.
사일렉시온 테라퓨틱스는 암 유발 유전자인 KRAS 변이 타깃의 RNA 간섭(RNAi) 치료제를 개발하는 임상 단계 바이오 기업이다. 주요 파이프라인인 'SIL204'는 국소 진행성 췌장암(LAPC) 환자를 대상으로 하는 2세대 siRNA 치료제다. 회사는 지난 2분기 이스라엘 보건부와 독일 연방의약품의료기기연구원(BfArM)으로부터 'SIL204'의 임상 2/3상 시험 진입 승인을 받았으며, 올해 7월 말 이스라엘 텔아비브 수라스키 메디컬 센터에서 임상시험을 개시했다. 임상용 SIL204 제품은 카탈란트(Catalent, Inc.)의 프랑스 리모주 시설에서 위탁 생산됐다.
한편, 사일렉시온 테라퓨틱스는 나스닥 상장 유지 요건을 충족하기 위해 여러 차례 주식 병합을 단행한 바 있다. 2024년 11월 27일 1대 9 병합, 2025년 7월 28일 1대 15 병합에 이어 올해 5월 26일에도 1대 10 주식 병합을 실시했다. 회사는 나스닥으로부터 각 상장 요건 준수를 회복했다는 확인을 받았으나, 오는 2026년 9월 23일까지 나스닥 패널의 의무 모니터링을 받고 있다. 이 기간 중 자본 요건을 다시 충족하지 못하면 즉시 상장 폐지 절차가 진행될 수 있다.
사일렉시온 테라퓨틱스는 케이맨 제도 법인으로, 지난 2024년 8월 15일 바이오모션 사이언스(Biomotion Sciences)와 모링가 어퀴지션(Moringa Acquisition Corp) 등의 합병을 통해 설립됐다. 현재 나스닥 자본시장에서 보통주는 'SLXN', 워런트는 'SLXNW' 티커로 거래되고 있다.
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