부채 총액 7억 2770만 달러로 증가…신규 금융 계약으로 이자 보상 비율 등 규제 조건 재설정
시코 인바이런멘틀이 10일(현지시간) 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출한 분기보고서(10-Q)에 따르면, 올해 6월 30일 기준 회사의 총 부채(공동투자 법인 부채 포함)는 7억 2770만 6000달러로 지난해 말 2억 1243만 8000달러 대비 3배 이상 급증했다. 이는 지난 6월 1일 완료된 써몬 인수 자금을 조달하기 위해 신용 한도를 추가로 사용하고 신규 장기 차입을 일으킨 데 따른 것이다. 같은 날 발표한 실적 공시에 이은 후속 공시다.
회사는 써몬 인수 자금 마련을 위해 지난 3월 30일 기존 신용 한도를 7억 4000만 달러로 증액하고, 2억 3500만 달러 규모의 신규 선순위 담보 지연인출 시설대금(Incremental Term A-1 Loan Facility) 약정을 추가하는 개정 계약을 체결했다. 이후 인수 종결일인 6월 1일 해당 시설대금 2억 3500만 달러를 전액 인출했다.
써몬 인수로 재무 약정 대폭 개편
부채가 급증함에 따라 시코 인바이런멘틀은 대주단과 합의해 재무 건전성 유지 의무 조건을 새로 정비했다. 우선 기존에 유지해야 했던 '연결 고정비 커버리지 비율(Consolidated Fixed Charge Coverage Ratio) 1.25배 이상' 유지 의무는 써몬 인수 개시와 함께 면제됐다.대신 회사는 분기말 기준 '연결 이자 보상 비율(Consolidated Interest Coverage Ratio)'을 최소 3.00배 이상으로 유지해야 하는 신규 의무를 부여받았다.
또한 연결 순레버리지 비율(Consolidated Net Leverage Ratio)은 4.50배 이하를 유지해야 하며, 이는 2027년 6월 30일 4.25배 이하, 2027년 12월 31일 4.00배 이하로 단계적으로 하향 조정된다. 연결 담보 순레버리지 비율(Consolidated Secured Net Leverage Ratio) 역시 최초 4.25배 이하에서 2027년 6월 30일 4.00배 이하, 2027년 12월 31일 3.50배 이하로 낮춰야 한다. 회사 측은 6월 30일 기준 해당 금융 계약상의 모든 재무 약정을 준수하고 있다고 밝혔다.
영국 사업 정리 및 주식 보상 비용 반영
한편 시코 인바이런멘틀은 이번 2분기 중 영국 소재 '웨스턴 에어 덕트(Western Air Ducts)' 사업을 폐쇄했다고 공시했다. 이에 따라 무형자산 손상차손 170만 달러를 인식해 기타 영업비용에 반영했다.아울러 써몬 인수로 인해 피인수 기업인 써몬의 기존 주식 보상(RSU 등) 중 일부가 조기 가속 결제되면서 일회성 비용이 발생했다. 회사는 2분기 중 총 1240만 달러의 주식 기반 보상 비용을 인식했으며, 이 중 850만 달러는 써몬 인수 관련 조기 가속 결제에 따른 일회성 비용으로 '인수 및 통합 비용' 항목에 계상됐다.
시코 인바이런멘틀은 1966년 설립돼 미국 텍사스주 애디슨에 본사를 두고 있으며, 글로벌 산업용 공기·수처리 및 에너지 전환 시장에 친환경 솔루션을 제공하는 기업이다.
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