사모펀드 통해 9460만 달러 조달…전환사채 주식 전환으로 자본 잠식 해소 추진
공시보고서에 따르면 퀀텀은 지난 6월 1일 특정 적격 투자자들을 대상으로 보통주 총 1061만 5712주를 발행하는 주식매매계약(SPA)을 체결했다. 이를 통해 주관사 수수료 등을 제외하고 총 9460만 달러의 순투자금을 조달했다.
조달 자금으로 기존 대출금 전액 상환
퀀텀은 확보한 자금 중 5780만 달러를 활용해 지난 6월 4일 기존 텀론(Term Loan) 대출 계약을 해지하고 관련 부채를 전액 상환했다. 이로써 회사의 장기 대출 채무는 모두 해소됐다.또한 같은 날 퀀텀은 YA II PN, Ltd.(YA)와 맺었던 대기성 주식인수계약(SEPA)의 해지를 통보했으며, 해당 해지는 6월 11일부로 발효됐다. 해지 당시 YA 측에 잔존하는 채무는 없었던 것으로 확인됐다.
전환사채의 보통주 전환 및 자본 확충
재무구조 개선의 일환으로 기존에 발행됐던 전환사채(Convertible Note)도 보통주로 전액 전환됐다. 이번 분기 중 총 1410만 4620주의 보통주가 전환 발행되면서 2억 2257만 1000달러 규모의 채무가 자본으로 전입됐다.이러한 대규모 주식 발행과 채무 조정의 결과로 퀀텀의 발행주식 총수는 지난 3월 말 기준 1463만 8000주에서 6월 30일 기준 3937만 5000주로 크게 늘어났다. 이에 따라 지난 3월 31일 기준 1억 9885만 7000달러에 달했던 총자본잠식(Stockholders' deficit) 규모는 6월 30일 기준 2782만 5000달러로 대폭 축소됐다.
퀀텀은 생명과학, 정부 기관, 미디어 및 엔터테인먼트 분야 등을 대상으로 대용량 비정형 데이터 관리 및 보존 솔루션을 제공하는 글로벌 데이터 플랫폼 전문 기업이다.
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