자본 효율성 제고 목적…총 위험기준자본비율 pro forma 기준 14.49%로 조정
신규 발행된 5500만 달러 규모의 후순위채는 만기일이 2036년 7월 31일이며, 첫 5년 동안은 연 6.50%의 고정금리가 적용된다. 이후에는 3개월물 담보조달금리(SOFR)에 234베이시스포인트(bp)를 가산한 변동금리로 매 분기 재산정된다. 이 채권은 감독 규정상 기본자본 외 자본(Tier 2 자본) 요건을 충족하도록 설계됐다. 회사는 2031년 7월 31일 이후 또는 특정 사건 발생 시 중도 상환 수수료 없이 채권을 상환할 수 있는 권리를 가진다.
이와 동시에 한미 파이낸셜은 2031년 9월 1일 만기 예정이었던 1억 1000만 달러 규모의 기존 후순위채를 전액 상환하기로 하고 수탁기관에 통지했다. 해당 채권은 연 3.75%의 고정금리를 적용받고 있었으며, 오는 2026년 9월 1일부터는 3개월물 SOFR에 310bp를 더한 변동금리로 전환될 예정이었다. 상환 가격은 원금의 100%에 미지급 이자를 더한 금액으로, 상환 예정일은 2026년 9월 1일 전후다.
자본비율 영향 및 재무 효과
이번 자본 조정에 따라 한미 파이낸셜의 자본비율도 변동된다. 2026년 6월 30일 기준 pro forma(가정치)를 적용할 경우, 5500만 달러의 신규 채권 발행은 회사의 총 위험기준자본비율을 기존 15.29%에서 16.10%로 81bp 상승시키는 효과가 있다.반면 1억 1000만 달러 규모의 기존 채권 상환은 총 위험기준자본비율을 15.29%에서 13.68%로 161bp 하락시키며, 이와 관련해 상각되지 않은 사채발행비용 120만 달러가 비용으로 인식될 예정이다.
두 거래의 결합 효과를 반영한 pro forma 기준 한미 파이낸셜의 총 위험기준자본비율은 기존 15.29%에서 14.49%로 80bp 감소하게 된다. 자본비율 하락에도 불구하고 회사 측은 규제 기준을 상회하는 충분한 자본력을 유지하고 있다고 설명했다.
한미 파이낸셜은 1982년 로스앤젤레스에서 설립된 최초의 한인 은행인 한미은행을 종속회사로 두고 있는 금융지주회사다. 미국 내 캘리포니아, 텍사스, 일리노이 등 주요 지역에서 영업망을 운영하고 있다.
#한미파이낸셜 #HAFC #후순위채 #자본조정 #한미은행
※ 본 보고서는 AI가 생성한 참고 자료로, 번역 과정 및 기사 작성 과정에서 문맥상 오류가 포함될 수 있습니다.
투자 판단의 최종 책임은 투자자 본인에게 있으며, 본 자료를 투자 결정의 근거로 단독 활용하지 않도록 주의하시기 바랍니다.
데이터투자 공시팀 pr@datatooza.com
