모건스탠리 등 4개 주관사와 계약…조달 자금은 인증·생산 및 운영 자금에 사용 예정
조비 에비에이션은 2026년 8월 11일 모건스탠리(Morgan Stanley & Co. LLC), 제이피모건(J.P. Morgan Securities LLC), 앨런 앤 컴퍼니(Allen & Company LLC), 보파 증권(BofA Securities, Inc.) 등 4개 금융기관과 주식 유통 계약을 체결하고, 최대 7억 5000만 달러 규모의 보통주를 'at the market(장내 시장 발행)' 방식으로 공모할 수 있는 권리를 확보했다고 공시했다.
이번 공모를 통해 발행되는 보통주의 실제 수량은 향후 시장 가격과 판매 조건에 따라 변동될 예정이다. 회사는 지난 8월 10일 뉴욕증권거래소(NYSE) 종가인 주당 8.81달러를 기준으로 산정할 경우, 약 8513만 533주의 보통주가 추가로 발행되어 총 발행주식 수가 최대 10억 7165만 1782주까지 늘어날 수 있다고 설명했다. 주관사단은 판매된 주식 총 매출액의 최대 3.0%를 수수료로 지급받게 된다.
조비 에비에이션은 이번 공모를 통해 확보한 순수입금을 기존 현금, 현금성 자산 및 단기 투자 자산과 함께 기체 인증 및 제조 노력 지원, 상업 운영 준비, 일반 운영 자금 및 기타 일반 기업 목적에 사용할 계획이다. 또한 순수입금의 일부를 사업, 제품, 서비스 및 기술 인수나 투자에 사용할 수도 있다고 덧붙였다.
한편, 조비 에비에이션은 지난 8월 8일 국방 및 항공우주 분야 기술 기업인 레조넌트 사이언스(Resonant Sciences)를 총 5억 달러에 인수하는 주식 매매 계약을 체결했다고 함께 공개했다. 인수 대금은 기본적으로 현금으로 지급되나, 레조넌트 사이언스의 경영진 주주들에게 지급되는 대금의 40.0%(약 5000만 달러 상당)는 조비 에비에이션의 보통주로 지급될 예정이다. 해당 주식의 발행 가격은 계약일 이틀 전을 기준으로 소급한 20거래일간의 뉴욕증권거래소 거래량 가중평균가격(VWAP)인 주당 7.4752달러로 책정됐다.
조비 에비에이션은 2009년 설립 이후 도심 항공 교통망 구축을 위한 전기 에어택시 연구개발에 주력해 왔으며, 연간 순영업손실과 마이너스 영업활동현금흐름을 기록해 왔다. 회사의 본사는 캘리포니아주 산타크루즈에 위치해 있다.
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