기존 레이크 스트리트와의 계약 대체… 조달 자금은 운영자금 및 일반 기업 용도로 활용 계획
공시에 따르면 374워터는 액면가 0.0001달러의 보통주를 로버츠 앤 라이언을 통해 나스닥 자본시장(The Nasdaq Capital Market) 등에서 시장 가격으로 판매할 수 있다. 로버츠 앤 라이언은 판매 대행사로서 상업적으로 합리적인 노력을 기울여 주식을 판매하게 되며, 판매 수수료로 총 매각 대금의 최대 3.0%를 지급받는다. 이번 주식 발행을 통해 조달하는 순수입금은 주로 운영자금(working capital)과 일반 기업 용도로 사용할 계획이다.
이번 계약은 374워터가 이전에 레이크 스트리트와 체결했던 2025년 12월 23일자 및 2025년 6월 6일자 주식 판매 계약을 대체하는 것으로, 해당 기존 계약을 통한 주식 판매는 더 이상 진행되지 않는다. 회사는 이번 공모와 관련해 등록 수수료를 제외한 총 발행 비용이 약 5만 달러에 달할 것으로 추정했다.
한편, 374워터는 현재 시가총액 및 비관계인 지분(public float) 규모가 작아 미국 증권거래위원회(SEC)의 '베이비 셸프(baby shelf)' 규정을 적용받는다. 이에 따라 12개월 동안 비관계인이 보유한 보통주 시가총액의 3분의 1을 초과하는 규모의 증권을 판매할 수 없다. 2026년 6월 11일 종가(주당 2.45달러) 기준 비관계인 보유 주식 시가총액은 약 2700만 달러로 계산되며, 이에 따른 발행 한도(약 900만 달러)와 지난 12개월간 판매된 주식을 제외하면 현재 이 등록 서류(Form S-3) 하에서 판매 가능한 보통주는 약 114만 2000달러 규모다.
374워터는 미국 델라웨어주 법인으로 노스캐롤라이나주 모리스빌에 본사를 두고 있으며, 하수 슬러지, 바이오솔리드, 유기 폐기물 및 과불화화합물(PFAS) 등 유해 폐기물을 처리하는 독자적인 'AirSCWO' 시스템을 제공하고 있다.
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