7억 3010만 달러 규모 투자적격 등급 채권 발행
이번 증권화를 통해 총 7억 3010만 달러 규모의 투자적격 등급 채권이 발행됐으며, 아버 리얼티 트러스트는 발행 기구에 약 1억 1240만 달러 규모의 후순위 지분을 보유하게 됐다. 담보 자산 8억 2500만 달러에는 증권화 발행일로부터 최대 180일 동안 추가 대출을 인수할 수 있는 약 5670만 달러의 여력이 포함되어 있다.
발행된 채권의 초기 가중평균 스프레드는 수수료와 거래 비용을 제외하고 준거금리인 기간물 SOFR(Term SOFR) 대비 1.76%포인트다. 이번 금융 약정은 약 2년 6개월의 재투자 기간을 제공하며, 이 기간 동안 포트폴리오 자산의 중도상환 등으로 발생하는 원금 회수금을 특정 조건에 부합하는 대체 자산에 재투자할 수 있다.
자금 조달 구조 및 사용처
이번 투자적격 등급 채권의 공모는 사모 방식으로 진행됐다. 채권은 신탁계약에 따라 발행됐으며, 초기에는 주로 1순위 모기지 브릿지 대출로 구성된 액면가 8억 2500만 달러 규모의 부동산 관련 자산 포트폴리오와 현금을 담보로 확보했다.아버 리얼티 트러스트는 해당 발행 기구를 통해 만기 시까지 부동산 관련 자산 포트폴리오를 보유할 예정이며, 이번 증권화를 재무제표상 차입 거래로 회계 처리할 계획이다. 회사는 이번 증권화로 조달한 자금을 기존 신용 한도 약정에 따른 차입금 상환, 거래 비용 지급, 향후 대출 및 투자 재원 마련에 사용할 예정이다.
발행된 채권 중 일부는 피치 레이팅스(Fitch Ratings, Inc.)로부터 신용등급을 부여받았으며, 최후순위 채권을 제외한 모든 채권은 크롤 본드 레이팅 에이전시(Kroll Bond Rating Agency, LLC)로부터 신용등급을 받았다.
아버 리얼티 트러스트는 미국 전역에서 활동하는 부동산 투자신탁(REITs)이자 직접 대출 기관으로, 다세대 주택 및 단독 가구 임대(SFR) 포트폴리오와 기타 다양한 상업용 부동산 자산에 대한 대출 실행 및 관리 서비스를 제공하고 있다. 뉴욕주 유니언데일에 본사를 두고 있으며, 정부 후원 기업 상품을 전문으로 다루는 수십억 달러 규모의 대출 관리 포트폴리오를 운영 중이다.
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