UBS·B.라이리·캐너코드 등과 판매 계약…수수료 최대 2%
뉴스케일 파워는 2026년 8월 11일(현지시간) 복수의 금융기관과 최대 7억 5000만 달러(약 1조 300억 원) 규모의 클래스 A 보통주를 시장가에 수시로 매출(at-the-market offering)할 수 있는 판매 계약(Sales Agreement)을 체결했다고 공시했다.
이번 계약에 참여한 판매 주관사(Sales Agents)는 UBS 증권(UBS Securities LLC), B. 라이리 증권(B. Riley Securities, Inc.), 캐너코드 제뉴이티(Canaccord Genuity LLC), 크레이그-할룸 캐피탈 그룹(Craig-Hallum Capital Group, LLC), 텍사스 캐피탈 증권(TCBI Securities, Inc., d/b/a Texas Capital Securities), 투이 브라더스 인베스트먼트 리서치(Tuohy Brothers Investment Research, Inc.) 등이다.
계약 조건에 따라 뉴스케일 파워는 발행할 주식 수, 판매 요청 기간, 하루 거래일당 판매 제한 수량, 최소 판매 단가 등 구체적인 매각 매개변수를 직접 설정할 수 있는 재량권을 갖는다. 주관사들은 뉴욕증권거래소(NYSE) 등 보통주가 거래되는 시장을 통해 주식을 매각하게 된다.
뉴스케일 파워는 이번 계약을 통해 판매되는 주식 총액의 최대 2%를 주관사에 수수료로 지급하기로 합의했다. 이번 주식 매각은 2025년 8월 11일 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출해 효력이 발생한 S-3ASR 등록 서류 및 2026년 8월 11일 제출된 투자설명서 보충서(prospectus supplement)를 기반으로 진행된다.
해당 계약은 계약된 주식이 모두 판매되거나 계약 조건에 따라 조기 종료될 때까지 유지된다. 이번 공시 서류에는 뉴스케일 파워의 최고재무책임자(CFO)인 로버트 램지 해머디(Robert Ramsey Hamady)가 서명했다.
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