32개 소매 부동산 대상 연 12% 금리…신주 430만 주 발행해 자금 조달
해당 부동산들은 대마초 관련 임차인들에게 임대된 상태이며, 각각의 부동산은 2순위 모기지 채권으로 개별 담보된다. 대출 금리는 연 12%로, 이 중 10%는 현금으로 지급되고 나머지 2%는 현물지급(PIK) 방식으로 가산된다. 또한 상환 시점에 이자와 원금을 제외하고 각 채권 약정액의 최대 2.5배에 달하는 중도상환수수료(Exit fee)가 포함되어 있어, 향후 부동산 매각 시 추가적인 수익 창출이 가능하다.
시카고 애틀랜틱은 이번 대출 채권의 대가로 약 430만 주의 신규 보통주를 발행했다. 발행가는 주당 14.53달러로, 지난 3월 31일 기준 주당 장부가치 대비 1%의 프리미엄이 반영된 가격이다. 이번 주식 발행으로 회사의 완전 희석 기준 발행주식 수는 기존 약 2170만 주에서 프로포마(Pro forma) 기준 약 2600만 주로 증가했다.
회사는 이번 거래가 장부가치 대비 프리미엄 가격으로 진행되어 다른 신규 대출을 위한 현금 유동성을 보존할 수 있었다고 설명했다. 또한 수익원을 다변화하고 기존 포트폴리오보다 만기가 긴 자산 클래스에 노출됨으로써 추가적인 알파 수익 기회를 확보하게 됐다고 덧붙였다.
한편, 시카고 애틀랜틱은 지난 6월 발표한 시카고 애틀랜틱 BDC(Chicago Atlantic BDC, Inc., LIEN)와의 합병 절차를 진행 중이다. 시카고 애틀랜틱 BDC는 지난 7월 31일 미 증권거래위원회(SEC)에 공동 프록시 성명서와 투자설명서가 포함된 예비 등록 서류(Form N-14)를 제출했다. 합병 거래는 주주 승인과 규제 당국 승인 등을 거쳐 2026년 4분기에 완료될 것으로 예상된다.
시카고 애틀랜틱 리얼 에스테이트 파이낸스는 대마초 산업 분야의 운영자와 부동산 소유주를 대상으로 대출 서비스를 제공하는 미국의 부동산 금융 전문 기업이다.
#REFI #시카고애틀랜틱 #코크캐피털 #대마초금융 #부동산담보대출 #인수합병
※ 본 보고서는 AI가 생성한 참고 자료로, 번역 과정 및 기사 작성 과정에서 문맥상 오류가 포함될 수 있습니다.
투자 판단의 최종 책임은 투자자 본인에게 있으며, 본 자료를 투자 결정의 근거로 단독 활용하지 않도록 주의하시기 바랍니다.
데이터투자 공시팀 pr@datatooza.com
