전환사채 및 워런트 조정에 따른 추가 주식 등록…매각 대금은 주주 귀속
이번 공시는 판매 주주(Selling Stockholders)들이 보유한 주식을 시장에 매각할 수 있도록 등록하는 절차다. 등록 대상 주식은 기관 투자자와 체결한 증권매입계약에 따라 발행된 원금 1100만 달러 규모의 선순위 담보 전환사채(Note)의 전환으로 발행될 수 있는 클래스 A 보통주 최대 2,309,107주와 구매자 워런트(Buyer Warrant) 행사로 발행될 수 있는 클래스 A 보통주 최대 1,647,861주로 구성된다.
회사 측은 이전에 해당 계약과 관련해 총 9,004,003주의 클래스 A 보통주를 등록한 바 있다. 그러나 전환사채 및 워런트의 조정 조항으로 인해 발행 가능한 주식 수가 늘어나면서 이번에 추가로 등록을 진행하게 됐다. 반자이 인터내셔널은 이번 주주들의 주식 매각을 통해 직접적인 자금 조달을 받지 않으며, 매각에 따른 순수입금은 모두 판매 주주들에게 귀속된다. 다만 워런트 보유자가 현금 결제 방식으로 워런트를 행사할 경우 회사에 자금이 유입될 수 있다.
반자이 인터내셔널의 클래스 A 보통주는 나스닥 자본시장에서 'BNZI'라는 티커로 거래되고 있으며, 워런트는 'BNZIW'로 거래 중이다. 회사는 최근 주식 병합(1대 20 역분할)을 단행해 보통주 수를 조정한 바 있다.
반자이 인터내셔널은 기업들이 보다 효율적으로 마케팅과 영업을 수행할 수 있도록 돕는 소프트웨어 도구를 제공하는 기업이다. 현재까지 전 세계 15만 명 이상의 고객을 지원했으며, 아마존, 델, 세일즈포스, 아플락 등을 고객사로 두고 있다.
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